科技與綠能股回暖，資金流向金融醫療，市場挑戰與機遇並存

富喬 (1815-TW) 近期因電子高階玻纖布需求激增，股價連續五日受到外資青睞，周漲幅達41.14%，創下新高78.9元，顯示市場對其未來成長的強烈信心[1]。同時，蔚來 (NIO-US) 股價因在歐洲成功交付首批Firefly車型而上漲8.2%，此舉不僅強化其市場地位，也顯示出其在全球電動車市場擴張的潛力[2]。這兩家公司均展現出在各自領域的強勁增長動能，反映出市場對於高科技產品及國際擴張策略的高度期待。

台積電 (2330-TW) 透過其全資子公司 TSMC Global Ltd. 投資 1.3 億美元於美國主要金融機構，顯示其資本運用策略的靈活性與前瞻性[3]。此外，美國新推出的綠能補貼政策對太陽能股形成利好，導致相關股票如 Sunrun (RUN-US) 和第一太陽能 (FSLR-US) 等大幅上漲，顯示市場對可再生能源的信心持續增強[4]。這些動態不僅反映出資本市場對科技與綠能產業的熱情，也顯示未來投資者在選擇資產配置時，將更加重視企業的可持續發展策略與創新能力。

資金正從大型科技股撤離，轉向金融及醫療保健等板塊，反映出投資者對經濟持續成長的信心增強，尤其是標普500的金融、可選消費及材料板塊均有顯著上漲[5]。同時，數據分析公司Palantir Technologies (PLTR-US)的股價自2020年上市以來漲幅達31倍，顯示其在軍工領域的地位上升，並獲得重要合同，成為未來投資的焦點[6]。這一系列變化顯示市場正朝向更具周期性和多元化的投資策略發展，並可能出現更廣泛的資產配置調整。

美國總統川普計劃對半導體產品徵收高達300%的關稅，這一政策可能使台積電的豁免資格成為市場焦點，尤其是在美國本土晶片製造商如英特爾和德州儀器可能受益的背景下，分析師對於「重大投資」的定義表示疑慮[7]。同時，原油市場因川普與普丁的會談而承壓，Brent原油期貨下跌至每桶65.85美元，顯示出市場對於全球供應過剩的擔憂，尤其是在中國經濟數據疲軟的情況下[8]。這些因素共同影響了市場情緒，投資者需密切關注政策變化及其對相關產業的長期影響。

濾能 (6823-TW) 於上周成功轉虧為盈，第二季營收達1.36億元，稅後淨利1,388萬元，毛利率回升至34%，股價因此上漲30%創五個月新高，顯示出其在先進製程空氣過濾技術上的競爭力[9]。同時，櫃買中心公布的上半年數據顯示，儘管稅前淨利下降29%，但半導體及電子產業仍佔據EPS前十強中的七席，信驊 (5274-TW) 更以40.11元的EPS領跑，反映出市場基本面仍具穩健性[10]。這些趨勢顯示，儘管面臨挑戰，台灣科技產業在創新及市場需求的推動下，仍展現出強勁的成長潛力。

泰山 (1218-TW) 幕僚長蘇守斌請辭，顯示公司在經營策略上面臨挑戰，尤其在龍邦集團接手後的短期內，營收和毛利率表現不如預期[11]。同時，鴻海在法說會中提到AI伺服器需求強勁，第三季營收年增170%，顯示科技產業持續向好[12]。台積電則宣布每股配息5元，並計劃增資以降低外匯風險，反映出其穩健的財務策略和對未來市場的信心。整體而言，市場對於科技股的樂觀情緒與食品業的經營困境形成鮮明對比，顯示出不同產業間的發展不均衡。