耀勝:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債之資金計畫用途變更

第16款

1.董事會決議變更日期:114/07/10

2.原計畫申報生效日期:113/01/15

3.追補發行日期:不適用

4.變動原因:

本公司112年起因應美中貿易衝突及客戶供應鏈「去中化」策

略，積極佈局越南生產據點，然而近期因美國不確定的高關稅政策，

客戶對越南地區轉單態度趨於保守，致使原規劃之重資產建廠模式風

險顯著上升，為穩健經營並保留未來資金調度彈性，將剩餘資金改為

償還銀行借款與充實營運資金，遂變更資金運用計畫。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

(1)原計畫項目:轉投資越南子公司(越南首邦)新台幣500,000仟元

(2)變更後計畫項目:

轉投資越南子公司(越南首邦)新台幣236,075仟元

償還銀行借款 新台幣150,000仟元

充實營運資金 新台幣113,925仟元

合計： 新台幣500,000仟元

6.預計執行進度:114年第3季

7.預計完成日期:114年第3季

8.預計可能產生效益:

本次計畫變更後，原計畫轉投資越南首邦項目之部分資金263,925仟元，

變更為償還銀行借款150,000仟元及充實營運資金113,925仟元：

(1)償還之銀行借款：本公司預估之後每年將可節省利息支出3,213仟元。

(2)充實營運資金：本公司預估之後每年將可節省利息支出2,768仟元。

9.與原預計效益產生之差異:

本次計畫變更後，預計未來每年可節省利息支出約為新台幣5,981仟元。

10.本次變更對股東權益之影響:

本次投資調整係因應國際貿易與政治風險上升，採取務實審慎之

資金配置策略，以確保公司營運靈活度並降低財務風險。變更資金用

途後，仍延續原計畫「配合客戶布局、分散生產風險、建構海外供應

能力」之目標，亦將有助於強化本公司資本結構與營運彈性。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司為因應全球政治經濟風險上升及客戶供應鏈策略調整，

適時調整投資方向與節奏，終止原興建越南自有廠房計畫，

使資金配置更具靈活性與穩健性，將原轉投資越南剩餘資金改用以

償還銀行借款及充實營運資金，將可節省利息支出，並可降低負債

比率及減少對銀行借款之依存度，保留資金運用之靈活空間。

川普於今年上任後，對全球各國實施對等關稅，以防止中國廠商透

過關稅較低之國家將產品銷往美國，該公司在現行國際貿易政策

下，終止原興建越南自有廠房計畫，其原因應屬合理。

12.其他應敘明事項:無