粵港灣(1396)建議發最多19億元強制換股債抵銷優先票據

　　《經濟通通訊社28日專訊》粵港灣控股(01396-HK)公布,建議重組優先票據,涉及根據特別授權發行本金總額最多2.41億美元(約18.8億港元)的免息強制可換股債券予優先票據持有人。

　　該集團指,根據特別授權發行強制可換股債券即相等於目前未償還票據的本金總額約4.39億美元(約34.24億港元)的55%,為期364日,每股換股價5.5元,比上周五(25日)收報2.89元溢價90.3%,到期換股涉發行最多約3.76億股新股,佔擴大後股本約31.56%。

　　該集團指,發行強制可換股債券旨在減少票據的債務、提供財務靈活性以穩定業務。該集團將不會從發行強制可換股債券取得任何所得款項淨額,強制可換股債券轉換股份後,亦會增加資本基礎。(wh)