下半年利多聚焦電子旺季、蘋果新機 首選高毛利產品
鉅亨網記者楊伶雯 台北
富蘭克林華美投信看好下半年台股行情可期,認為行情將先盤後上,7-8月為布局時機,傳產、金融、電子將三足鼎立,選股成為影響績效的關鍵,富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸強調,台股第2季拉回已反映淡季效應及電子業匯損導致的獲利下修,接下來可望迎接的利多有電子旺季效應、蘋果新機上市、物聯網及雲端市場持續成長,擇股首選技術領先、高毛利產品,看好類股包括物聯網、蘋果概念股、車用電子、半導體等。
郭修伸指出,近年來全球科技產品投資都是「具長期發展趨勢、貼近民生消費需求」為主軸,且從技術發展突破、智慧生活潮流、產業購併方向判斷,可預見未來5年科技產業發展重點將聚焦「雲端及物聯網」。
他表示,目前看好四大主題,因應雲端趨勢帶來的大量資料儲存需求,伺服器用量、固態硬碟需求持續成長,看好伺服器滑軌、固態硬碟的封測、控制IC及通路廠商優先受惠;在智慧手機規格部分,「高規平價」消費勢力崛起,投資聚焦面板解析度、變焦鏡頭、金屬機殼、無線充電與NFC。
物聯網應用部分,成長力道來自消費、工業、醫療、汽車等領域,將帶動市場對獨立晶片產生大量需求。此外,行動商務興起也帶動自動倉儲設備建置及軸承需求增加,具競爭優勢的台廠因而受惠;因應車內設備要求越來越高,車上娛樂設備、車用通訊模組、車載資訊系統等長線趨勢方興未艾。
郭修伸指出,下半年電子股佈局以物聯網、智慧型手機、汽車電子、4G基礎建設為主軸,如果蘋果新機在9月發表,零組件6月啟動拉貨,預估CPU、主鏡頭、Force-touch、2G記憶體將是新機的硬體焦點,在規格提升下,滲透率提高及新打入供應鏈的個股都可留意。
半導體部分,雖然庫存去化可能遞延一季,但近期股價多已反應相關負面消息,在第3季庫存可望消化殆盡下,建議反向加碼3G手機晶片、IC製造等。
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