信息科技：推進互聯網＋ 薦5股

[摘要]

本報告導讀：

國務院成立國家制造強國建設領導小組、通過《“互聯網+”行動指導意見》，是繼《中國制造2025》的關鍵落地舉措，將進一步加速我國工業互聯網的發展。

摘要：

事件：國務院決定成立國家制造強國建設領導小組。中國政府網24日訊息，為推進實施制造強國戰略，加強對有關工作的統籌規劃和政策協調，國務院決定成立國家制造強國建設領導小組。副總理馬凱任組長，辦公室設在工信部，承擔領導小組的日常工作。

這是繼提出中國制造2025之后，最重要的落地舉措。我們認為，領導小組的成立，有利於推動制造業重大規劃、重大政策和重大專項等工作安排，為制造大國向強國的轉變提供堅實后盾。

國務院常務會議通過《“互聯網+”行動指導意見》。《意見》明確了推進“互聯網+”，促進創業創新、協同制造、現代農業、智慧能源(600869,股吧)、普惠金融、公共服務、高效物流、電子商務、便捷交通、綠色生態、人工智慧等若干能形成新產業模式的重點領域發展目標任務，並確定了相關支援措施。

我們認為，“互聯網+”是中國制造業升級的最大催化劑，該《意見》與制造強國領導小組成立遙相呼應。《意見》提出，加強新一代資訊基礎設施建設；加快核心晶片、高階服務器等研發和云計算、大數據等應用；加大政府部門采購云計算服務力度；支援互聯網企業上市等，將進一步鞏固我國通信強國的地位，為工業互聯網的發展奠定堅實的基礎。

重點推薦“佳土新中國”（佳訊飛鴻(300213,股吧)、東土科技(300353,股吧)、光環新網(300383,股吧)、中恒電氣(002364,股吧)、東方國信(300166,股吧)）。從工業數據感知、傳輸、分析三大環節尋找工業互聯網的投資機會，重點推薦“佳土新中國”五朵金花：佳訊飛鴻—鐵路工業互聯網第一股；中恒電氣—電力能源互聯網第一股；東方國信—從電信大數據切入金融大數據、工業大數據；光環新網—idc龍頭，云計算虛擬化技術助力戰略升級；東土科技—工業互聯網時代的“思科”。

催化劑：國家出臺工業互聯網發展政策；工業互聯網行業標準確定。

風險提示：工業互聯網普及慢於預期、大數據人才稀缺。