美銀行業因應監管提高卡債利率 但法令從未生效

過去一年，發行數百萬消費者信用卡的銀行提高了利率，並引入新的費用，以應對即將出台的一項法規，而大多數專家現在認為該法規永遠不會生效。

專門為 Verizon (VZ-US) 和 JCPenney 等公司發行品牌卡的 Synchrony (SYF-US) 和 Bread Financial (BFH-US) 表示，在消費者金融保護局 (CFPB) 宣布大幅削減該行業滯納金的規定後，此舉是必要的。

KBW 銀行卡產業分析師薩克拉尼 (Sanjay Sakhrani) 表示：「它們是主張最力的兩家銀行，因為它們將受到最大的影響。」「然而，現在市場的共識是：這項規則不會施行。」

結果是，原本是為消費者省錢的監管政策反而推高了持卡成本。

過去一年，大量信用卡的利率大幅上漲，最高達 35.99%。薩克拉尼表示，Synchrony 和 Bread 將其投資組合的年利率 (APR) 平均提高了 3 至 5 個百分點。

除此之外，兩家銀行的客戶也收到通知，收取紙本帳單的新月費為 1.99 美元至 2.99 美元。

為 Big Lot 和 Victoria’s Secret 等零售商發行信用卡的 Bread 財務長比伯曼 (Perry Beberman) 在 10 月對分析師表示，Bread「預期」CFPB 將頒布規定，因此在 2023 年底開始提高部分信用卡的利率。

CFPB 表示，信用卡產業透過向信用評分較低的借款人收取巨額罰款來獲利。該機構 3 月發布了一項規定，將每次事件的滯納金上限限制為 8 美元，低於平均約 32 美元。監管機構認為該規定每年將為消費者節省 100 億美元。

但銀行及產業組織辯稱，滯納金是對違約的必要威懾，將每起事件的滯納金上限設定為 8 美元，會將成本轉嫁給那些按時支付帳單的人。

美國商會於 3 月起訴 CFPB，要求終止該規定，並表示該機構逾越其權限。今年 5 月該規則生效前幾天，一名聯邦法官批准了停止實施該規則的請求。

雖然該規則目前在法庭上暫被擱置，但信用卡用戶已經因業者應對該規則而承受更高的借貸成本和費用。

較高的年利率主要是針對新貸款而非舊債務，這意味著未來幾個月對消費者的影響將會加大，因為他們會舉債來為假期支出提供資金。根據紐約 Fed 數據，美國人的信用卡欠款達到創紀錄的 1.17 兆美元，比一年前增加 8.1%。

借貸成本的飆升將對信用評分較低的消費者產生更大的影響；他們更有可能擁有 Synchrony 和 Bread 發行的商店卡。

信用較差的客戶可能被認為風險太大，沒有資格獲得摩根大通和美國運通等發卡機構的熱門獎勵卡，因此更有可能轉向聯名卡作為替代品。

分析師指出，這就是為什麼 Synchrony 和 Bread 渴望透過提高費率和收費來減輕對其營運的影響。它們擔心，如果逾期罰款減少到 8 美元，更多的客戶就會拖欠貸款，而其獲利能力也會大幅下降。

但其他大型銀行也提高了利率。

巴克萊銀行發行的 Banana Republic 和 Athleta 信用卡的年利率在過去一年中分別增加了 5 個百分點。花旗集團的 Home Depot 卡的年利率提高了 3 個百分點，而該銀行的 Meijer 卡的年利率則提高了 4 個百分點。

Capital One 今年稍早曾警告將採取措施抵消 CFPB 規則的影響；不過該公司並沒有改變其客戶定價，而是選擇停止進行某些未具體說明的投資。且該行正在收購競爭對手發卡機構 Discover Financial。

甚至在 5 月生效之前，CFPB 規定的前景就被認為不利。而且在川普勝選後，他廣泛推動產業鬆綁的預期，更可能讓這項規定難以實施。