【小米績後】大和升小米目標價3.3%,續看好明年分部收入增長

　　《經濟通通訊社19日專訊》大和上調小米(01810-HK)目標價3.3%,由30.5元上調至31.5元,維持「優於大市」評級。

　　大和在研報中指出,小米第三季利潤能力稍勝預期,料智能手機及IoT收入增長趨勢可於明年持續。其中,預期記憶體零部件成本於上季見頂,料第四季智能手機毛利率改善至12%,明年進一步好轉;IoT收入則料於明年增長加快,毛利率亦進一步改善。

　　今年電動車SU7交付量目標亦上調至13萬輛,即第四季交付量較高,該行料電動車業務第四季及明年毛利率再造好。

　　由於調整IoT收入及毛利率預測,該行上調公司2024至26年每股盈利預測3%至5%。(rh)

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