新股追蹤：紅星美凱龍(1528)赴港上市 今起招股本月26日掛牌

紅星美凱龍(01528)今起招股，擬全球發售5.45億股股份，其中一成在港公開發售，招股價介乎11.18元至13.28元，集資至多72.19億元；每手200股，入場費約2682.76元。

按招股價區間中位數12.23元計算，是次IPO所得款項淨額約63.36億元。其中約40%用於開發9個新的自營商場；約26%用於投資或收購其他傢俱零售商；約14%用於現有債務再融資；約10%用作電子商務業務及資訊技術系統的開發資金；餘下約10%用作一般營運資金。

公司已經引入多位基礎投資者，分別為BosValen Master Fund、中國建材股份有限公司、Falcon Edge Global Master Fund, LP、香港格力電器銷售有限公司以及山東省國有資產投資控股有限公司，合共認購3.3億美元發售股份。

股份今日起招股，6月19日截止認購，並預計於6月26日在聯交所掛牌。中國國際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司及摩根士丹利亞洲有限公司爲本次全球發售之聯席保薦人。

-華富財經Quamnet/Tony-