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弘塑、大量連續大漲之後,還有兩檔台積電供應鏈新妖股登場

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 19:00

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弘塑、大量連續大漲之後,還有兩檔台積電供應鏈新妖股登場。(圖:shutterstock)

台股週四大漲 633 點,週五續漲 106 點,但成交量還是只有 2435E,FED 降息之前大概都這樣,但美國八月 CPI 已經降到 2.5%,核心 CPI 則偏高,故降息 1 碼機率高達 70~83%,看來已是定局,9/19 之後也過完中秋,差不多就要變盤向上了

而事實上,台股周三 (9/11) 才剛寫下 2355E 的窒息量,但那天的台積電相關設備股、水冷股與車用股就很強勢,那天我剛好寫了一篇文章就是告訴大家未來主流就不脫這三組,昨天設備股、水冷股大漲,今日設備股延續漲勢,水冷股休息換車用股接棒大漲,這些強勢組群還沒等中秋,就已經偷偷先變盤了


大華國際投顧鄭瑞宗表示,台積電設備股 3131 弘塑昨日漲停,今日再漲 1.8% 達 1950,離 2140 高點不遠了,這次大漲是因為公司大幅度上修明年的出貨,今年出 100 台,明年上修至 150~200 台,台積電 COWOS 要擴產一倍就是要靠弘塑,弘塑被台積電訂單追著跑,這次大幅度上修,是最大贏家。而上修的主因是找到外包廠協助代工,外包廠將同步受惠,其中 2070 精湛就是弘塑外包廠之一,八月營收大增 68%,第四季會有強勁成長,明年受惠弘塑代工訂單業績將大好,股價也連鎖兩根漲停,化身全新妖股

3167 大量也講很多次了,經台積電認證,COWOS 設備剛出貨給日月光,第四季一路出一路旺,明年出貨成長 300%,EPS 上看 8~10 元,大量是新打入台積電供應鏈的廠商,PE 還不高,後面還有一波 PE 調升的大行情,那波往往是漲數倍的主升段,這次自 99.5 拉回到 75 元就是最佳買點,這兩天一下子就漲回 93 元

車用的部分,週三我就提到再來有多項利多,一是大陸六月通過 500E 台幣補助舊換新的預算,4Q~1Q 是新車上市的旺季,二是近來水災很多都要修車,三是冬季本就是 AM 市場的旺季,車用相關廠商庫存也都在低檔,這邊自然有機會大漲一波,(1522-TW) 堤維西、(1524) 耿鼎、(5243-TW) 乙盛、(2497-TW) 怡利電、(4557-TW) 永新 KY 、(6279-TW) 胡連都是好標的,其中有一檔同時有車用 + GB200 機櫃雙題材,也是我帶會員買進的標的

光通訊的則延續之前的看法,營收最強的兩檔分別是 (3450-TW) 聯鈞八月營收創新高,(4979-TW)華星光創第三高,後面業績都更好,也都是台積電矽光子大聯盟的成員,股價取代光聖成為強勢指標股

市場最強主流仍是台積電供應鏈,因台積電每年一兆的資本支出太驚人,其中 COWOS 相關廠商都以台廠為主,將持續扮演台股最強指標,剛提到我們會員已經賺兩根漲停的新妖股,就是弘塑設備代工廠精湛,股價呈現一飛衝天的走勢,當初 (6706-TW) 惠特就是說拿到 (6187-TW) 萬潤代工訂單,股價自這波自 50 一路漲到 161,今天還在漲停。COWOS 設備外溢效應正積極顯現中,今日我帶領達人家族會員再買進另外一檔設備新妖股 4XXX,這家公司是另外一家台積電設備大廠的外包廠,也將承接其代工訂單,將追隨惠特、精湛腳步變身最強妖股,千萬不要錯過

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弘塑、大量、竹陞科大漲!弘塑外包廠 2XXX 更是真妖股

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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