《外資精點》花旗微升保利物業目標價,宏觀挑戰下營運改善

　　《經濟通通訊社21日專訊》花旗上調保利物業(06049-HK)目標價0.25%,由39.5元升至39.6元,維持「買入」評級,認為公司在宏觀挑戰下營運有所改善。

　　花旗發表研究報告指出,儘管在擴張方面面臨市場挑戰,保利服務上半年錄得盈利,並維持2024年全年收入、利潤、新合同按年增長逾10%目標,反映表現一致性。

　　該行亦稱,基於經營性正現金流韌性;集中擴展重點地區及客戶,以保持質素及步伐合理;料毛利率維持19%至20%及純利率9%至10%,受系統性成本控制措施及技術應用支持;增值服務受新服務及零售等推動;加上預測利盈利年複合增長率10%,今年預測市盈率9倍(派息率40%及股息率4.5%),維持公司投資評級。由於置換至2025年預測市盈率12倍,上調公司目標價。(rh)

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