華泰證券：交行混改初揭曉 建議關注低估值銀行股

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華泰銀行組羅毅、林博程、張帥帥

交行發布公告，深化改革方案獲國務院批準；

1、銀行板塊改革拉開序幕，民營資本引入、員工持股計劃、事業部改革等股權和治理結構層面改革利好可以預期；

2、堅持國有控股背景下，國有股權權利如何行使決定改革未來，需觀察后續配套政策；部分中小銀行股權合理，更多亮點在於員工持股計劃、事業部改革、金控平臺搭建等。

3、維持前期電話會議判斷，建議關注低估值銀行股，重點關注北京、華夏、光大和興業。