市場V轉時刻來臨,轉機就靠這檔「台積電認證飆股」!!
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 19:00
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台北股市自七月上旬見高後的修正已進入第四個交易週,這也是自今年新春紅盤上漲過程中,修正時間最長的一段。並於本週一出現史上最大跌點 1803 點後,在週二 (6 日) 加權與中小型股又同步出現大怒神洗盤,連日的速刷讓投資人在也忍不住,上市加上櫃在過去三個交易日累積大砍五百多億,過往經驗,反彈總在斷頭之後,沒有一次例外。
大華國際投顧鄭瑞宗分析師表示,就過往經驗來說,在這種關鍵現象出現後,行情進入震盪時區的機會就變大了,接下來的觀察重心就會放在法人、主力資金間如何作攻守轉換,在這波跌勢之後,相對抗跌的族群就都有機會成為法人新一波佈局的標的,但我們總不能等到人家佈局發動才去跟上對吧? 這波修正好股壞股通通拉回,迅速檢視有哪些被錯殺的產業,有基本面就有底氣,都是有本錢 V 轉的股票。
上次鄭瑞宗分析師把市場四大利空講清楚了,這次就來分享被錯殺的族群,首先是 IP 股,這波也被修理得很慘,不管是 (3228-TW) 金麗科、(6462-TW) 神盾、(8054-TW) 安國等,通通在這波被修理得體無完膚。我們來檢視一下各家的基本面,金麗科七月有一筆 NRE 遞延,八月就會進來,營收可望回到六月數字之上,若第二個 PCIE 案子簽下去,股價就會大好。INTEL 因為 INTEL 13、14 代 CPU 出問題,加上為扭轉目前處於虧損的製造業務,將進行大規模的裁員及第 4 季起暫停配發股利等。而裁員必然要把很多工作擴大外包,除了台積電受惠,AI 加速器也委外設計,神盾、安國就是拿下訂單的兩家廠商,這波殺過頭,終將會還他公道。
另外,先前 B200 晶片延遲的新聞,輝達有出來澄清謠言,同時表示下半年放量計畫不變,有追蹤鄭瑞宗 LINE 帳號的朋友,訊息裡在這兩天也跟大家報告了,設計上的問題 4 個月前就發現,1 個月前已解決!! 所以第四季交貨將放量。GB200 伺服器也將於 9 月出貨,所有時程都不變,所以說上游的 (2330-TW) 台積電、輝達與 (2449-TW) 京元電在這波被誤殺都可以找機會切入。
也因為 GB200 出貨時程不變,水冷散熱必然是重點,這波修正過程,散熱也是重災區之一,但被錯殺有基本面底氣的好股,股價終究要還他們公道。(3017-TW) 奇鋐、(3324-TW) 雙鴻、(6125-TW) 廣運等散熱股,在今天都強勢反彈上漲。廣運今日鎖漲停 89.9 元,除了水冷出貨暢旺,估計 7 月營收有機會大增一倍,八月又要參展機器人展,廣運是水冷 + 機器人雙刀流題材股,黃仁勳若再度來機器人展站台,相關機器人股都有機會再刮旋風,修正過後的行情,主流還真的不少,但這前提是建立在有展望有題材的個股。
然而,除了上述優質族群外,鄭瑞宗分析師今天也佈局一檔跌深的『台積電認證飆股 XXXX』,這波股價大跌 43%,7 月營收 + 5.2%,並創八個月新高,明年出貨台積電的部分,佔台積電的比例將從 5% 大增至 40%,獲利會大幅度上修,股價目前不到三位數,不只要漲回高點上看 50~60% 空間,明年將上看 200~300 元,這邊要集中資金大買準備大賺一波。想了解更多資訊,歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號,YT 頻道也要一起訂閱喔。
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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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