危機就是轉機!!「這族群」在這波修正後必將發光發熱
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 19:00
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週一台北股市在上週五美股資安巨頭 CrowdStrike 安全漏洞引發全球大當機,市場恐慌蔓延引發科技股賣壓持續湧現,與美國總統拜登週日宣布退選的背景之下,台北股市開盤後持續拉回。
大華國際投顧鄭瑞宗表示,近期國際政經情勢引發全球股災,台股方面雖有護國神山 (2330-TW) 台積電,但在上週四法說會優於市場預期後,仍不敵短線政經利空,形成法說會失靈的情況。今日開盤前最大的消息就是拜登退選這個重磅消息,不管民主黨後續推出哪位候選人,對股市都是一個新變數。
在來,川普投顧絕非浪得虛名,從川普第一次選上總統起,若你當時已參與股市了,有沒有很深刻的印象,當時股市離不開的話題「貿易戰」!! 川普一句話,勝過所有基本面。像近期川普一句「美國要向台灣收保護費」,股市就又大地震了,所以今年美國大選對股市來說,真的是很大的變數,牽動未來全球股市投資人神經。
而目前投資人較關心的就是台股這波拉回何時止穩? 大華國際投顧鄭瑞宗分析師指出,成也台積電,敗也台積電,台積電能越快止穩,盤就止穩了。今年上半年股市狂漲,幾乎連盤整時期都只有一下下就又繼續向上攻擊,這波國際紛擾引發的修正,讓看著一直漲都不敢上車的投資人有機會跟著上車。
另一方面,若手上持股股票的投資人跟著這一波掉下來,趁此機會汰弱留強,從有業績底氣的股票去著手。漲時重勢,跌時重質是操作選股不二法門,這波拉回只要有業績底氣的公司,其本上不會跌到那去,搭配一下技術面排列組合,仍有很多不錯的標的等你上車。
危機入市,這也是要有做好功課的前提,在發生時還要確切執行,而有哪些好股票是這波修正過程值得留意的呢? 今日行情上半場出現失速情況,但一打到加權對襯滿足的 22182 之下,行情就出現止穩情況,即有資金進場承接與第三季有業績題材的強勢股。(8054-TW) 安國、(6462-TW) 神盾、(6829-TW) 千附精密、(3022-TW) 威強電、(6125-TW) 廣運等都相對抗跌,有的甚至逆勢走高,這些都將是接下來市場的強勢指標股。
IP 股 (8054-TW) 安國看好七月有美系 AI 加速器新案可望入帳 NRE,營收將有強勁動能,並且正式步入 IP 業績成長階段,股價強勢有利。另外 (6695-TW) 芯鼎也進入 ASIC 業績實現階段,(6462-TW)神盾則可望有新的 IP 投資案,神盾集團這三檔會是這波 IP 股的強勢領漲股
(6829-TW)千附精密今日也是逆勢強的標的,千附精密股價已經整理五個月,股價相對抗跌,並且經鄭瑞宗老師查證確認,剛拿下歐美一線半導體大廠兩年 50 億代工大單,去年營收僅 13 億多,這筆單子太補,所以說必然有大行情,趁此波修正,好好檢視持股並汰弱留強。連接器相關的則是看好 (3689-TW) 湧德、(8147-TW)正凌七月起,都有 AI 新產品要出貨,第四季都會大旺,拉回都可找機會切入。
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GB200 的 B 架構的伺服器先傳出過燙,又傳出漏水,其實就是架構有問題,目前訂單正持續轉進 A 架構,以 (2382-TW) 廣達為主,(6125-TW)廣運是主要水冷供應商,受惠最大等市場慢慢知道,股價必然大漲,這就是精品股讓人安心的優點。另外 GB200 獨家測試訂單的 (2449-TW) 京元電就比較受到盤勢走勢影響跌回 111,上週五外資倒是已經反手買超,投信連買 2.48 萬張,GB200 測試訂單又大又急,基本面強勁,短線超跌之後必有強彈。
接下來 GB200 系列還有一檔發燙、漏水、轉單至 A 架構的受惠股「GB200 精品 XXXX」,想了解更多資訊,歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號,YT 頻道也要一起訂閱喔。
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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
GB200 Bianca 架構發燙又漏水!雙鴻、奇鋐果然破線大跌!想知道轉單受惠股就把今天節目看完!!
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