【聚焦人幣】臨港集團發行8億元離岸人民幣社會責任債券

　　《經濟通通訊社25日專訊》臨港集團在境外市場成功發行8億元離岸人民幣社會責任債券,該筆債券在香港聯交所(HKEX)和盧森堡交易所(LuxSE)兩地掛牌上市,成為全球首單發行的非金融企業離岸人民幣社會責任債券,以及在盧森堡交易所上市的首隻來自中國的社會責任債券。

　　本次債券由摩根大通和滙豐擔任聯席全球協調人(JGC),期限為3年期,最終定價3.15%,較初始價格指引收窄30個基點,訂單簿峰值達34.5億元,峰值超額認購倍數達4.3倍,最終超額認購倍數達3.5倍,發行票息創近十年同期限同類型中資非金融企業債券的最低水平,成功吸引眾多境內外投資者的踴躍認購,最終定價結構中純境外機構投資佔比超33%,非銀資管、基金等金融機構比例高達39%,優於同期發行的其他債券。(ct)