台股

CIS龍頭營收大爆發：采鈺

撰文／萬寶投顧王榮旭 2024-06-24 10:00

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蘋果在今年三月放棄 10 年的電動車泰坦計畫，轉向生成式 AI，但遲遲沒有消息，市場也因為蘋果沒有搭上 AI 而忽略，漲勢不斷落後大盤，巴菲特也在 5/8 大賣 13% 的蘋果持股。但在最新的開發者大會，蘋果宣布搭上 AI 列車，這就是我們提前讓大家在六月份佈局蘋概股的主要原因，像是接到折疊平板訂單的軸承大廠新日興 (3376-TW)、蘋果手機鏡頭大廠玉晶光 (3406-TW) 以及蘋果手機封測廠的精材 (3374-TW) 等蘋概股，相繼輪番接力上漲。

蘋果推出 iOS 18，重塑 AI 手機新紀元

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蘋果在 6/11 中推出 ios18，整合 AI 功能，透過個人智慧系統「Apple Intelligence」重新定義 AI 功能，將生成式模型結合個人情境，讓 AI 可以理解情境，以加速日常任務處理，以及其他各種應用功能，都將徹底改變用戶使用習慣，而能支援「Apple Intelligence」的手機，只有 iPhone 15 pro 以上，因此 9 月發售手機時，將有機會帶動一波換機潮，這也讓最近手機概念股集體上漲，像是外傳 iPhone 16 手機要用鈦合金，將會交由鑫科 (3663) 出貨，帶動股價近期反彈。而這次 iOS 18 中，最主要的就是導入 Chat GPT，Siri 整合 Chat GPT，更個性化的回覆，也能在不同的工具內讓 Chat GPT 協助，多項實用的功能重新定義了 AI 手機，即將到來的換機潮，也將讓美律 (2439) 等蘋概股有望受惠。

蘋果引發的換機潮，打消智慧型手機供應鏈的雜音，讓智慧型手機 CIS 需求大幅成長。台積電加上蘋果的雙概念飆股，除了精材之外，台積電旗下小金雞采鈺 (6789-TW) 也在近期不斷飆漲。智慧型手機的鏡頭規格不斷提升，未來雙鏡頭智慧型產品仍是主流，采鈺是 CIS 龍頭業者，近期公告的 5 月營收，采鈺營收創新高，再加上蘋果的 iPhone 16，采鈺 Q3 營收有望挑戰歷史新高的紀錄，全年 EPS 估 6 元，股價近期站穩 300 大關，維持向上趨勢，技術線與基本面互相扶持，若拉回五日線，仍將有望繼續向上挑戰高點。