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台股

CIS龍頭營收大爆發:采鈺

撰文/萬寶投顧王榮旭 2024-06-24 10:00

蘋果在今年三月放棄 10 年的電動車泰坦計畫,轉向生成式 AI,但遲遲沒有消息,市場也因為蘋果沒有搭上 AI 而忽略,漲勢不斷落後大盤,巴菲特也在 5/8 大賣 13% 的蘋果持股。但在最新的開發者大會,蘋果宣布搭上 AI 列車,這就是我們提前讓大家在六月份佈局蘋概股的主要原因,像是接到折疊平板訂單的軸承大廠新日興 (3376-TW)、蘋果手機鏡頭大廠玉晶光 (3406-TW) 以及蘋果手機封測廠的精材 (3374-TW) 等蘋概股,相繼輪番接力上漲。

蘋果推出 iOS 18,重塑 AI 手機新紀元

蘋果在 6/11 中推出 ios18,整合 AI 功能,透過個人智慧系統「Apple Intelligence」重新定義 AI 功能,將生成式模型結合個人情境,讓 AI 可以理解情境,以加速日常任務處理,以及其他各種應用功能,都將徹底改變用戶使用習慣,而能支援「Apple Intelligence」的手機,只有 iPhone 15 pro 以上,因此 9 月發售手機時,將有機會帶動一波換機潮,這也讓最近手機概念股集體上漲,像是外傳 iPhone 16 手機要用鈦合金,將會交由鑫科 (3663) 出貨,帶動股價近期反彈。而這次 iOS 18 中,最主要的就是導入 Chat GPT,Siri 整合 Chat GPT,更個性化的回覆,也能在不同的工具內讓 Chat GPT 協助,多項實用的功能重新定義了 AI 手機,即將到來的換機潮,也將讓美律 (2439) 等蘋概股有望受惠。

蘋果引發的換機潮,打消智慧型手機供應鏈的雜音,讓智慧型手機 CIS 需求大幅成長。台積電加上蘋果的雙概念飆股,除了精材之外,台積電旗下小金雞采鈺 (6789-TW) 也在近期不斷飆漲。智慧型手機的鏡頭規格不斷提升,未來雙鏡頭智慧型產品仍是主流,采鈺是 CIS 龍頭業者,近期公告的 5 月營收,采鈺營收創新高,再加上蘋果的 iPhone 16,采鈺 Q3 營收有望挑戰歷史新高的紀錄,全年 EPS 估 6 元,股價近期站穩 300 大關,維持向上趨勢,技術線與基本面互相扶持,若拉回五日線,仍將有望繼續向上挑戰高點。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊】

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