F-科嘉：科嘉(開曼)股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會104年5月19日金管證發字第1040016493號函申報生效在案。

二、依證券交易法第34條第1項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定。

三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年6月4日證櫃債字第10400144391號函同意，自104年6月9日起在證券商營業處所開始買賣。

公告事項：

一、發行人名稱：科嘉(開曼)股份有限公司。

二、債券名稱：科嘉(開曼)股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債（代碼：52151，簡稱：科嘉一）。

三、櫃檯買賣開始日期：104年6月9日。

四、發行總額：新台幣1億5仟萬元整。

五、票面金額：新台幣10萬元整。

六、發行期間：發行期間3年(民國104年6月9日至107年6月9日)。

七、發行價格：依債券票面金額之101.5%發行。

八、票面利率：固定利率0%。

九、還本方式：本轉換公司債之持有人除依本辦法第十四條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十三條行使賣回權，及本公司依本辦法第二十二條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。

十一、代理還本暨公司債過戶機構：日盛證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：(02)2541-9977

十二、受託機構：臺灣新光商業銀行信託部。

十三、本次發行之轉換公司債謹訂於104年6月9日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

十四、本公司備有簡式公開說明書，並陳列於股務代理機構，或上網至公開資訊觀測站「網址：http://mops.twse.com.tw」查詢。

十五、特此公告。