舊愛還是最美?!「這族群」搖身一變成為AI概念股，特別是「這一檔」將成為最新受惠飆股

週一台股雖開平低，不過於早盤 10 點前夕即拉回平盤附近，之後在電子股衝關帶領下，台北股市再創波段新高來到 22567.34 點，隨即又回到平盤附近游走，櫃買指數 OTC 亦持續攻高。目前與先前規劃一樣，當台積電攻上 900 元以上，在攻勢暫緩後，資金將重回中小型股。先前火紅的機器人概念股與水冷散熱係列暫陷入換手整理的盤整時區，資金動能又轉往別的族群，投資人可以目前位階觀察各類股，如同生活選股一樣，那裡有人潮就有錢潮，重電系列於上週又開始聚集人氣，舊愛還是最美?

大華國際投顧鄭瑞宗分析師指出，觀察全球局勢變化，首先在國際總經方面，市場還沈浸在上週美國公布的消費者物價指數 (CPI)，符合市場預期，以及美國聯邦公開市場委員會(FOMC) 決議聲明，皆指向通膨壓力降溫的溫和樂觀氛圍之下。國際地緣政治方面，造成中東緊張情事的以哈戰爭，和談似乎露出曙光，據 CNN 報導「以色列軍方宣布，已開始在加薩南部一地區，每天實施策略性暫時停火」。中東戰事雖已持續一段時間，但國際重要股市在 AI 大趨勢帶動之下，仍能持續創高，只要不要再升溫軍事緊張氛圍的可能，對股市來講皆是溫和的利多。

台股方面，(2330-TW)台積電今日雖休息，但中小型股接棒，指數續創新高，除 AI 相關股延續攻勢之外，連重電股、APPLE 概念股也加入輪動。鄭瑞宗分析師在 LINE@官方帳號上也提醒好幾天重電股了，重電於今年 4 月創高後即拉回修正了兩個月左右，近期又開始動起來了。由重電指標股 (1519-TW) 華城率先發動，隨後 (1503-TW) 士電、(1504-TW)東元、(1609-TW)大亞緩步跟隨其後。整組股價拉回整理兩個多月，位置超級安全，搭配 5 月份營收超棒，還有美國上兆美元基建計畫、更新電網等題材，下半年台電訂單更旺，股價整理兩個月，有捲土重來之勢，重點還是在於抓輪動節奏的功力，節奏抓得好，飆股一檔接一檔，賺起來就超級快。

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美國積極進行能源轉型及建置 AI 資料中心，未來用電量將爆增，使得重電設備需求將大增。在來，美國電力設備老舊，未來十年左右將有全面汰舊換新的需求，需求能見度清晰可見。而美國阿肯色州前州長麥克 ‧ 赫卡比今日組電力大使團來台參訪重電廠，擔任首波電子大使，第一家就是到今日爆大量的 (2371-TW) 大同，成為第一家美方重量級政治人物到訪的台灣重電廠，不僅會下單給台廠，還力邀前往美國設廠，今雙方將針對美國重電相關業務進行合作討論。由於近期機器人、水冷相關的 AI 股整理熄火休息，因 AI 資料處理在未來的電力需求大增，AI 大趨勢造福了很多傳統產業，重電股搖身一變成為 AI 概念受惠股。

因應 AI 龐大電力需求，美政府通過預算要全面換新電網設備，已經邀請台系重電廠前往設廠，而外銷比重最高的為龍頭 (1519-TW) 華城，但股價也最貴高達 900 元以上，小資族可考慮 (2371-TW) 大同、(1514-TW)亞力、(1618-TW)合機，大同今日美國參訪團第一個前往拜訪，成交量高達 19 萬張勇冠三軍，人氣在哪行情就在哪。合機、亞力則小而美，其中 (1618-TW) 合機，鄭瑞宗的會員朋友 55.8 元買進，今日最高達 65.1 元已大賺 16.7%，下半年台電有新一批標案，將帶動業績持續成長。重電股從單純台電題材，新增 AI + 美國訂單雙題材，這次加入 AI 股輪動行情，成為六月新主流。

聊到重電，就可聯想到相關的個股「3XXX」，將於8月高毛利新產品出貨，國內重電大廠產品毛利率上看50%，出貨規模將超過目前產品線，帶動營收翻倍成長，今日股價再創新高，在重電股的行情下，此檔將是意外的奇兵。同時還有最新一檔必買機器人精品股「XXXX」，比價空間超過70%，將是本週重點股之一。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師LINE官方帳號，YT頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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