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心無懸念，「這幾檔」將成為WWDC、COMPUTEX後大黑馬飆股

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 19:00

cover image of news article — 心無懸念，「這幾檔」將成為WWDC、COMPUTEX後大黑馬飆股(圖:業者提供)

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週二 (11 日) 為端午連假後的開盤日，也是坊間最愛戲稱的變盤日，台股無懼上週五連假前夕台指夜盤收低，今日直接以強勢的格局開出並再創新高，早盤直接突破兩萬二，來到 22003.71 點，隨即賣壓湧現一路走低，終場下跌 66.26 點以 21792.12 點作收，成交量能放大到五千億以上，盤勢將開始進行震盪整理的機會大增了。然而市場的重頭戲真是一棒接一棒，緊接在 COMPUTEX 展後接棒上演的，就是於台灣時間今天 (6 月 11 日) 凌晨 1 點發表的蘋果 (APPLE)WWDC 2024 開發者大會。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，蘋果 (APPLE) 執行長庫克介紹前，先說明自家 AI 功能遲到的原因，強調 APPLE 花了非常多時間，主要為確保功能完善才願意開放用戶使用。APPLE 會遲到不是沒有先例，蘋果自以前以來，競爭對手有了新的產品、新的方式，他們總是不會馬上就加入行列，都會先觀察一段時間後在推出自家的，像是頭戴式裝置 APPLE Vision Pro、智慧音箱 HomePod 等，雖然都遲到了，但後期都迎頭趕上並超越，這就是蘋果。

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然而，這次的人工智慧 Artificial Intelligence(AI) 也不例外，不過，蘋果 WWDC 2024 重新詮釋 AI。WWDC 2024 上，蘋果一直強調 Intelligence，就是不說 Artificial Intelligence，直到最後才說出他們要的「Apple Intelligence」，終究是要重新定義 AI，這就是蘋果的風格。而聊到 AI，就先回顧上週才結束的台北國際電腦展 COMPUTEX，今年以「Connecting AI、AI 串聯，共創未來」為主題，讓參觀者一次綜覽國內外指標性廠商最新技術與重點產品。

鄭瑞宗指出，COMPUTEX 展結束以及輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳離台，今日 AI 股幾乎全數拉回，早盤就靠 (2330-TW) 台積電撐住全場，市場資金依然持續輪動，先回檔的 AI 股就會先反攻，像是散熱股的 (3324-TW) 雙鴻、(3017-TW) 奇鋐，拉回前波平台滿足修正與季線都有強力支撐。其他散熱股如 (2241-TW) 艾姆勒、(6125-TW) 廣運等也將在近期修正落底，拉回皆是找機會切入。(2241-TW) 艾姆勒本身就是車用的散熱大廠，車用散熱的技術門檻更高於 AI 散熱，這回轉戰 AI 水冷散熱迎來營運大轉機，GB200 也不會缺席。以技術面觀察 (2241-TW) 艾姆勒，目前僅是突破自 2022 年以來的整理平台後的回測過程，今年是 AI 大爆發元年，水冷也被輝達執行長黃仁勳點名，將成為最缺的戰略物資，營收將由低點進入向上循環的大週期，未來還有漲倍的想像空間，勿必要把握好這次拉回進場的機會!!

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另外，機器人概念股的 (2359-TW) 所羅門在開展的第一天就創新高，隨後即快速拉回，與所羅門同步創高後拉回的機器人概念股，亦同樣拿到 NV 訂單的還有 (5371-TW) 中光電、(6188-TW) 廣明、(6125-TW) 廣運以及 (2464-TW) 盟立。(2464-TW) 盟立是機器人概念股中股價最低的轉機股，比價空間仍大，與 (2241-TW) 艾姆勒同為這波修正 AI 股中要密切留意的標的。台積電將會上修 2026 年 CoWos 產能規劃，相關設備廠 (3055-TW) 蔚華科、(3583-TW) 辛耘、(3131-TW) 弘塑、(6640-TW) 均華以及前段提到的 (2464-TW) 盟立，皆可留意題材面的利多。

至於 AI 伺服器的 (2382-TW) 廣達、(2317-TW) 鴻海 (2376-TW) 技嘉、(6669-TW) 緯穎也緊跟其後，股價可望隨著營收表現緩步走揚，不過系統廠毛利率相對低，本益比自古以來皆不易拉高，股價如先前受訪講的一樣，就是穩健的慢牛走勢。

今為端午後的第一個交易日與上週四 (6 日) 的走勢很像，就是拉積盤，AI 股本週先休息，換手後再上，撐權值洗盤換手中小型股是多頭的現象，這時操作的心理會感到煩躁，心無懸念才能發掘最強的飆股，如上週受訪時講過的，這時候得積極佈局有展望、基本面底氣強的股票。

當進一步訪問鄭瑞宗分析師，在目前的格局中，有何好股票可以推薦給大家? 鄭瑞宗分享了近期的佈局優質股，第一檔「X5XX」打入水冷供應鏈，客戶是 (3324-TW) 雙鴻，五月即開始拉貨，五月營收近期公佈月增 9% 創 18 個月新高，本益比相對低，目前只有 10 倍，比價同為水冷散熱的 (3324-TW) 雙鴻、(3017-TW) 奇鋐最高 40 倍，後面空間表現非常大。第二檔「3XXX」今日早盤最高 + 2.6% 創新高，8 月高毛利新產品出貨，現有毛利率 28%，新品 50%，營收會增超過 100%，獲利將大爆發，去年仍虧錢，明年估超過 10 元，是有數倍空間的大飆股，獲利將有機會大爆衝，以上幾檔都有機會成為 WWDC、COMPUTEX 後的大黑馬飆股。

鄭瑞宗分析師已將一系列最新飆股像粽子一樣串起來，就等大家共襄盛舉，機遇真的是可遇不可求。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧鄭瑞宗分析師

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