黃董離台後留下這個大利多！？五月營收狂噴！大飆股竟然是這個族群

週四美股由費半指數下跌 0.89% 領跌四大指數，邁威爾 (MRVL-US)-2.44% 與美光 (MU-US)-2.72% 領跌半導體股。輝達 (NVDA-US)-1.15% 與亞馬遜 (AMZN-US)+2.05% 分別領跌 / 領漲科技巨頭股。周四歐洲央行如預期啟動降息，但上調通膨預期導致歐債利率反彈，連帶影響美債殖利率走高。盤中漲多 AI 族群開高走低，輝達盤中上漲 2% 創高後翻黑領跌，連帶多檔 AI 族群盤中跌幅加重，是拖累美股收跌的主要原因。

周五台股受權值股台積電 (2330-TW) 及 AI 股拖累，終場小跌作收，台積電 5 月營收月減 2.7%、年增 30.07%，市場反應並未如預期的差，個股期貨收盤前急拉 10 元收 890 元。週五電子股成交比再度降溫至 55%，5 月的強勢族群如散熱、機器人、AI PC 等概念股，隨著電腦展利多出盡，本周分別修正一至二成不等，如奇鋐 (3017-TW)、雙鴻(3324-TW)、廣明(6188-TW)、中光電(5371-TW)、緯創(3231-TW) 等相關 AI 族群；重電族群則因中興電(1513-TW)5 月營收亮眼，

帶動亞力 (1514-TW)、合機(1618-TW) 攻上漲停，華城 (1519-TW)、士電(1503-TW) 盤中則大漲超過 5%。

盤面上值得留意的營建股，因黃仁勳點名將在台灣新設研發中心，市場猜測落腳縣市，將帶動區域房價大漲，營建股如皇昌 (2543-TW)、鄉林(5531-TW) 亮燈漲停，京城 (2524-TW)、太子(2511-TW) 盤中也一度快攻上漲停，黃董離台後可持續留意相關周邊效應。5 月營收陸續開獎，航運股因受惠上海集裝箱指數連續上漲，及歐線集運期貨持續創高，航運三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 5 月營收可望開出亮眼成績，隨著大盤電子成交比重降溫，六月航運股走勢可望複製 2021 年航海王盛況。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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