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台股

輝達COMPUTEX參展強推AI機器人,所羅門漲上天了,再來換廣運、盟立以及「這兩檔」接棒!!

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 19:00

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輝達COMPUTEX參展強推AI機器人,所羅門漲上天了,再來換廣運、盟立以及「這兩檔」接棒!!(圖:shutterstock)

週五台股收盤上漲 55 點收 21607,連兩天創下歷史新高,電子股成交比重高達 70.5%,市場資金持續轉進電子股,一來是因為市場對於 COMPUTEX 展充滿期待,加上輝達財報表現無可挑剔,帶動 AI 股中的水冷、CPO、機器人三大族群持續大漲,產生了資金磁吸效應

大華國際投顧鄭瑞宗表示,今日早上中國大陸宣布要在台海附近軍演,嚇跌了觀光、營建、航運股三大類股,非電子股全軍覆沒,520 之後市場走向就如我之前文章提醒的,都轉到 AI 為主的電子股之上,一直到 6/7 COMPUTEX 展結束之前,這方向暫時都不會改變 。尤其是美股也是以 AI 為領漲指標,輝達盤後大漲 6%,今晚有機會一舉攻上 1000 美元,台積電 ADR 收漲 1.61%,盤後更大漲 4.07%,但今日台積電漲 1.27%,只反應了收盤的漲幅,並未反應盤後的大漲,若晚上 ADR 漲幅也達 4%,明日現股將有機會挑戰 900 元大關,台股將挑戰 2 萬 2 大關

這次輝達也將於台北漢來飯店展出,共會舉辦 30 場最新議題,其中有很多都與 AI 機器人相關,黃仁勳也表示台積電的 GB200 相關晶片很快就會交貨,預期 3Q 就可供貨給其客戶,帶動 GB200 最新伺服器出貨,組裝的系統廠與零組件供應商又要迎來一波出貨潮,看看美超微盤後大漲 4% 達 909 美元,散熱股 VERTIV 盤後大漲 4.85% 收 104.99 美元,美國相關供應鏈股價就是強

鄭瑞宗指出,反應到台股,水冷的部分今日 (3017-TW) 奇鋐大漲創 725 新天價,(8996-TW)高力大漲創 482 天價,(3324-TW)雙鴻又漲到 865 元,周一股價還一度大跌,但我就提醒大家水冷是散熱產業全面升級的大趨勢,此三家一線股長線還有得漲,完全不必擔心,趨勢上雙鴻、奇鋐都有實力挑戰千元,只是漲得比較慢而已。二線水冷則因為轉機大股價低,漲起來就很快,(6125-TW)廣運今日收漲停 114 元再創新天價,除了水冷出貨倍受看好,這次又傳出輝達正式下單 AI 機器人訂單給廣運,廣運變成全台股唯一水冷 + AI 機器人雙題材的公司,今年 EPS 超過 6 元的機會大增,PE 仍不到 20 倍,看來還很有得漲。

另外 (3564-TW) 其陽與廣運共同研發水冷,五月也將開始拉貨,股價也持續墊高。(2241-TW)艾姆勒則是最低價的新進水冷股,這次從車用散熱轉入 AI 水冷散熱,可望同時拿下廣達、鴻海與美超微 GB200 訂單,股價最低或許未來空間也最大

台積電也於今日 5/23 舉辦技術論壇,除了大談 AI 將帶動第四次工業革命,市場也期待將次強調 CPO 技術的發展,這兩天 (3363-TW) 上詮股價先表態最高漲到 158.5 元,離前高 163 已相當接近,163 那天 6 萬張的大量,估計已經換手差不多了,只要攻過高點就可望拉一波新行情,畢竟上詮是台積電 CPO 技術外部唯一合作夥伴,長多趨勢遲早看到 2、3 字頭。其他光通訊廠表現也不錯,華星光漲停,波若威、前鼎都大漲,光環、光聖拉回倒是不錯的選擇

鄭瑞宗認為,黃仁勳這次 6/3 就要發表演說,從輝達展場的內容來看,AI 機器人的部分絕對是其演說的主要重點,也造就這波 (2359-TW) 所羅門一路噴上 182 新高,自 40 元起漲一口氣大漲 355%,之前市場只知道所羅門與輝達合作,卻不知道合作廠商不只一家,這次正式拿到 NV 機器人訂單的共計有所羅門、(5371-TW)中光電、廣運、(2464-TW)盟立以及 (6188-TW) 廣明子公司這五家,其中除了廣明之外,其餘四家股價都寫下歷史新高,趨勢持續擴散當中,其中盟立股價最低 60 元不到,並且 6 月機器人手臂出貨將帶動營收跳升,當初所羅門也是從幾十元起漲,盟立這價位空間最大,可望持續比價向上。同時我們也布局了「盟立第 2」2365-TW)昆盈,股價連噴三根漲停,其子公司水冷機殼將於下半年出貨,本身就有機器人相關產品,從電腦周邊華麗轉型成 AI 股,也因為股價低收盤漲停也才 28.15 元,這種大轉機股漲的速度都最快,一下子漲到三四十元的例子多的是,AI 訂單現在正大量外溢到二線廠,盟立、昆盈這類的轉機股檔檔都是飆股

另外還有「24XX」同時有 AI 伺服器 + AI 機器人的零組件訂單,今年 EPS 有機會超過 5 元,但股價只有 60 幾元,本益比竟然只有 13 倍,所羅門已經超過 50 倍,股價有漲倍的空間。另外一檔則是「30XX」,下半年會出貨 CPO 訊號檢測設備,客戶為台積電 + 上詮,股價僅 80 幾元,有機會跟上詮一樣,從 70 幾元一路翻倍大漲,都是 6 月最強新飆股,想了解更多資訊,歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號,YT 頻道也要一起訂閱喔

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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