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台股

廣運、所羅門、艾姆勒連續大漲噴出,水冷、機器人趨勢大爆發,再來這檔將成為「所羅門第2」

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 18:30

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廣運、所羅門、艾姆勒連續大漲噴出,水冷、機器人趨勢大爆發,再來這檔將成為「所羅門第2」。(圖:hsutterstock)

週二台股收盤小跌 34 點收 21236,520 前政策作多推動指數一路創高的激情暫時冷靜下來,成交量縮為 3731E,主要還是非電子股的部份,金融、營建、航運、軍工、觀光等同步拉回休息,階段性任務達成,520 後將暫時進入整理。

大華國際投顧鄭瑞宗表示,電子股成交比重則穩定維持 60%,因上周鄭瑞宗就提醒大家 6/4~6/7 將盛大舉辦 CPMPUTEX 展,黃仁勳、蘇姿丰等、梁見後等大咖都要來台,將颳起最大的 AI 旋風,台股六月會是 AI 的天下這已是可預期的,市場必將聚焦水冷、AI 機器人、CPO 三大新趨勢的推進,相關股今日爭相大漲。

之前鄭瑞宗文章推薦多次的 (6125-TW) 廣運鎖漲停 105,(2241-TW)艾姆勒創 55.8 元新高,美超微供應鏈 (6230-TW) 尼得科超眾漲停,(3338-TW)泰碩、(6933-TW)AMX-KY 大漲 8%,水冷族群漲勢根本壓不住,機器人指標 (2359-TW) 所羅門漲停再創 151.5 新高,帶動 (6188-TW) 廣明一度漲停。

鄭瑞宗指出,市場不知道的是廣運同時也是輝達 AI 機器人的合作夥伴,這次不只是所羅門有訂單,包含廣明子公司、廣運都拿下最新機器人訂單,今日整組噴出,很明確地扮演這次 AI 股中的雙刀流,另外一個新趨勢 CPO 股則漲多整理之中,指標股為上詮、光環、光聖,市場資金都是輪動的,股價隨時都可能轉強向上,是為 AI 股三刀流,不能不買的大主流。

廣運受惠水冷產品將於五月出貨,股價一舉創下收盤價新高,上檔已無壓力,下半年有 (2382-TW) 廣達、(4938-TW)和碩、SMCI 美超微等訂單,將帶動業績成長,同時廣運本就是輝達機器人合作夥伴,這次傳出也拿下最新訂單,變成市場唯一水冷 + AI 機器人的雙題材飆股,今年估計要賺 6~8 元,相比所羅門股價落後 46 元,若比較奇鋐、雙鴻則 PE 只有人家一半不到,比價空間都太大,所以前兩周低檔有買的人都可抱牢好好賺這波主升段行情。

艾姆勒最低則在 42.7 元就建議大家可進場,一口氣漲到 55.8 元已達 30.7%,艾姆勒本就是車用散熱大廠,技術門檻更高於 AI 散熱,這次轉進 AI 水冷散熱迎來營運大轉機,下半年將有廣達、鴻海與美超微水冷訂單,GB200 也不會缺席,五月車用的部分出貨也開始增溫,至此營收將擺脫低點進入向上循環的大週期,5/23 又要董監改選,鄭瑞宗也提醒說市場傳聞神盾集團要進去,另外鄭瑞宗還有聽到兩個更大咖的,但因無法證明,反正就快週四了,大家就等著看改選的結果。

鄭瑞宗之前文章也說到這次 AI 元年大爆發,大廠們將競相組隊打團體賽,其中水冷最缺成為戰略物資,艾姆勒身價水漲船高,將成為市場競逐的焦點,無論是董監改選題材或是業績轉機都大有看頭,未來估計還有漲倍的空間。

另外鄭瑞宗之前提到的「艾姆勒第 2」是 (3564-TW) 其陽,盤中也創 89.5 元新高,其陽則是與廣運合作開發水冷產品,這次 COMPUTEX 與廣運都將展出最新水冷產品,五月也開始拉貨,預料營收有機會跳增 20~30%,成為新進的水冷概念股。

AI 機器人的部分最飆的仍是 (2359-TW) 所羅門,但市場只有在 GTC 大會上發現所羅門是 NV 合作夥伴,殊不知台股還有其他四家合作夥伴,上週五鄭瑞宗的文章就提醒有 24XX、61XX 兩家,61XX 就是今日漲停板的廣運,至於 24XX 今日也漲停,股價更只有 50 幾元,這次與廣運、所羅門都拿到 NV 最新 AI 機器人訂單,再來就不會只是所羅門一家飆漲,因為所羅門也只是負責其中一塊而已,另外包含中光電、廣明、廣運都有訂單,但就以 24XX 股價最低空間最大,將化身「所羅門第 2」是必買新飆股。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

廣運、艾姆勒、其陽飆不停!「所羅門第 2」也呼之欲出!

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