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520過後回歸基本面， GB200與美新基建股受惠股具強漲條件

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 19:00

cover image of news article — 後回歸基本面， GB200與美新基建股受惠股具強漲條件。(圖:shutterstock)

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台股週二 (5/21) 收 21236 點，下跌 34 點，成交量 3731 億。台股等待輝達 5/23 財報，市場陷入觀望。看台積電 (2330-TW) 股價創近期新高至 856 元，預期可望釋出好消息；至於另一個利多，有關美總統 11 月大選，拜登總統為衝刺選情，可望積極落實對網通族群的 420 億款項補助，對 AI 以及網通股均為有利。

萬寶投顧陳子榕指出，NVIDIA 推出下一代人工智慧 (AI) 超級電腦，此產品由 NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips 驅動的 NVIDIA DGX SuperPOD，用於處理具有恆定運行時間的兆級參數模型，以實現超大規模生成式 AI 訓練和推論工作負載。

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DGX SuperPOD 採用新型高效液冷機架規模架構，以及 NVIDIA DGX GB200 系統構建，可在 FP4 精度下提供 11.5 exaflops 的 AI 超級運算能力和 240 TB 的快速記憶體，可透過額外的機架擴充。

GB200 NVL72 是一款超級晶片，以下是 GB200 NVL72 的主要特點：

架構：GB200 NVL72 連接了 36 個 Grace CPU 和 72 個 Blackwell GPU，採用液冷機架設計。
NVLink 域：GB200 NVL72 擁有 72 個 GPU，形成一個單一的大型 GPU，並提供 30 倍的即時兆級參數語言模型推論速度。GB200 NVL72 配備第二代 Transformer 引擎，搭配第五代 NVIDIA NVLink，可實現 30 倍的即時兆級參數語言模型推論性能。
大規模訓練：GB200 NVL72 具有更快的第二代 Transformer 引擎，支持 FP8 精度，可實現大型語言模型的 4 倍快速訓練。
能效：液冷 GB200 NVL72 機架可降低數據中心的碳足跡和能耗。
GB200 NVL72 使用 NVLink 和液冷技術，創建能夠克服通信瓶頸的 72-GPU 大型機架。

陳子榕表示，估計，輝達（NVIDIA）的超級晶片 GB200 的價格可能高達 7 萬美元。此外，GB200 NVL36 伺服器機櫃的平均售價約為 180 萬美元，而 GB200 NVL72 伺服器機櫃的售價則約為 300 萬美元。Nvidia 入門級 B100 GPU 平均售價（ASP）3 萬至 3.5 萬美元，至少在 H100 價格範圍內。超級晶片 GB200（一個 Grace CPU＋兩個 B200）售價介於 6 萬至 7 萬美元，實際價格可能更高。

GB200 可運用的例子，可望落實終端運用：

自然語言處理：GB200 可用於翻譯、問答、摘要和流暢度等自然語言處理任務。

多模態應用：結合語言、視覺和語音的應用，如影像標註、視頻分析和語音合成。

創意應用：GB200 可生成故事、詩歌和程式碼，適用於創意性應用。

科學應用：用於蛋白質折疊預測、藥物研發等科學領域。

個性化：GB200 可開發一致的人格並記住用戶上下文。

陳子榕認為，GB200 主要受惠者包括晶圓代工廠台積電 (2330-TW)、京元電(2449-TW)、信驊(5274-TW)。奇鋐(3017-TW)、雙鴻(3324-TW)、勤誠(8210-TW) 和廣達 (2382-TW) 等有望受惠。

除以上個股外，陳子榕再推 3 檔觀察

智邦 (2345-TW)，智邦 Q1 每股賺 4.02 元；在網路升級趨勢帶動下，網路交換器與網路應用裝置需求將持續成長，美系大型資料中心客戶對 400G 交換器需求暢旺，且將在今年下半年開始進入 800G 交換器升級週期，有望帶動智邦整體營運。技術面: 股價重回季線之上，確認底部，偏多。