柏騰:公告本公司董事會決議發行113年國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:柏騰科技股份有限公司國內第一次

有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣3億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:底標以不低於票面金額之100%為限，實際總發行金額

依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:3年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司

11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長得全權處理。

13.承銷或代銷機構:授權董事長得全權處理。

14.發行保證人:授權董事長得全權處理。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定

以及發行及轉換辦法，訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。

(2)本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之重要內容，包含發

行額度、發行價格、發行及轉換辦法、計畫項目、資金運用

進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更

、經主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授

權董事長全權處理之。

(3)為配合本次發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫之發

行作業，擬授權董事長代表本公司辦理相關發行事宜。