台股

800G高速光通訊的未來聯亞、新復興營運倒吃甘蔗

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 18:00

台股週二 (3/12) 收 19914 點，上漲 188 點，成交金額 4556 億。雖昨晚台積電 ADR 重挫 5.02%，不過鴻海 (2317) 等權值股走揚，中小型股活躍，櫃買指數表現更勝大盤，收漲 1.39%。預估三月行情將是指數於兩萬點附近震盪，中小型股輪漲格局。

萬寶投顧陳子榕表示，隨著人工智慧（AI）和雲端應用的爆發，數據中心的需求不斷攀升。在這個背景下，800G 成為了一個炙手可熱的話題。那麼，什麼是 800G？它又如何應用，以及哪些相關個股可能受惠呢？

(1)800G 是什麼？

800G 指的是光通訊領域中的一種高速傳輸規格。它代表每秒傳輸 800 億位元的數據，是目前最先進的光通訊技術之一。

(2)800G 的應用

資料中心：隨著大型資料中心的不斷擴張，800G 的高傳輸速度成為了必要。它可以支援更多的用戶和應用，提高數據中心的效能。

(3) 雲端服務：800G 的應用在雲端服務中也非常重要。它可以加速數據的傳輸，提高用戶體驗。

(4) 人工智慧：AI 需要大量的計算和數據處理，800G 的高速傳輸可以確保 AI 模型的高效運行。

萬寶投顧陳子榕指出，以下是一些可能受惠於 800G 技術發展的相關個股，提供給大家做參考

智邦（2345-TW）：已與其他業者合作開發矽光模組，並在 400G 白牌交換器市場有一定的基礎。

明泰 (3380-TW)：受惠於人工智慧浪潮，積極布局網路交換器應用，預計 800G 交換器將成為主力出貨產品。

華星光 (4979-TW)：與美系客戶合作，400G 產品占營收比重已逾 3 成，並在 800G 產品方面有不錯的表現。

眾達 - KY(4977-TW)：已正式推出 CPO 產品，預計大量商業化時間點為 2025 年。

波若威 (3163-TW)：聚焦 FR4、DR4 規格並同時發展 400G、800G 兩類速率產品。

上銓 (3363-TW)：積極切入 CPO 封裝市場，並與上游晶圓代工業者合作，搶攻 AI 相關訂單。

除以上個股外，陳子榕再推 3 檔:

聯亞 (3081-TW)，聯亞 2 月營收為 1.00 億元，年增 5.86%。2024 年第一季 800G 出貨可望季增 15％，持續成長，下一代的 1.6T 也將在第四季開始量產，2024 年資料中心業務將成其主要成長動能。矽光營收佔比最高，有望轉虧為盈。

新復興 (4909-TW)，新復興 2 月營收為 1.73 億元，年增 296.82%。新復興為高頻微波通訊用基板廠，去年營收繳出年成長約 45％的成長表現，2024 年看好 5G 基地台、高空衛星與低軌衛星相關需求，營運大轉機。

森崴能源 (6806-TW)，森崴能源 2 月營收為 5.94 億元，年增 35.17%。森崴能源與日本 CHUGOKU 電力集團策略合作，展開全球布局，並且森崴能源 2023 年在台電離岸風電二期工程累積認列營收達 24% 至 25%，預期 2024 年開始迎來認列高峰。

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