六角:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據: 一、本公司112年12月1日經董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債。 二、業經金融監督管理委員會於113年1月10日金管證發字第1120365984號函申報生效在案。 貳、依公司法第252條第1項規定，公告相關事項如下： 一、公司名稱：六角國際事業股份有限公司(以下簡稱本公司)。 二、公司債總額及債券每張之面額：發行總金額為新台幣陸億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行張數為陸千張，依票面金額十足發行。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：期限三年。除債券持有人轉換為公司普通股或行使賣回權，或本公司提前收回，或本公司買回註銷者外，將於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動產生之資金支應。 本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：本次募集之資金係用於償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：額定資本100,000,000股，每股面額新台幣10元。 2.已發行股份總數：46,472,070股。 3.已發行股份金額：464,720,700元。 十、公司現有全部資產減去全部負債之餘額： 1.資產總額：4,608,599仟元 2.負債總額：2,444,684仟元 3.全部資產減去全部負債餘額：2,163,915仟元(依據會計師核閱之112年第三季合併財務報表計算)。 十一、證券主管機關規定之財務報表:依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.受託機構：永豐商業銀行股份有限公司信託部。 2.約定事項：約定本公司本次發行轉換公司債償還之清償還款義務及違約之清償責任及程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： 1.銀行名稱：凱基商業銀行民生分行。 2.銀行地址：台北市民生東路五段2號、2之1號。 十四、承銷機構名稱及約定事項： 1.承銷機構：凱基證券股份有限公司。 2.約定事項：約定申報生效後之相關對外公開承銷事務之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 廿十一、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 叁、特此公告。