正瀚:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

壹、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,717,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣57,170,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年11月13日臺證上一字第1121805443號函申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下： 一、公司名稱：正瀚生技股份有限公司 二、所營事業： 研究、設計、開發及銷售： 1、肥料(Fertilizer) 2、植物生長調節劑 (Plant growth regulator) 上述產品營業項目所屬行業分類及代碼： 01 F107050 肥料批發業 02 F207050 肥料零售業 03 IG02010 研究發展服務業 04 IG01010 生物技術服務業 05 A101011 種苗業 以下限園區外經營： 06 C801110 肥料製造業 07 C802070 農藥製造業 08 F102040 飲料批發業 09 F102050 茶葉批發業 10 F107040 農藥批發業 11 F107050 肥料批發業 12 F203010 食品什貨、飲料零售業 13 F207040 農藥零售業 14 F207200 化學原料零售業 15 F299990 其他零售業 16 F401010 國際貿易業 17 F501990 其他餐飲業 18 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 19 I103060 管理顧問業 20 I199990 其他顧問服務業 21 JE01010 租賃業 22 J101030 廢棄物清除業 23 J101040 廢棄物處理業 24 J101080 資源回收業 25 J101090 廢棄物清理業 26 F199010 回收物料批發業 27 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 28 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 三、本公司所在地：南投縣南投市文獻路89號。 四、董事人數及任期：本公司設董事9席(含獨立董事3席)，任期為3年，連選得連任。 五、公司章程訂定日期：102年11月22日訂立，最近一次修正於112年05月24日。 六、公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。 七、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣1,500,000,000元，分為150,000,000股，每股面額新台幣10元整；增資前實收資本額為新台幣970,830,000元整，分為97,083,000股，每股面額新台幣10元整。 八、本次增資發行新股總數、每股金額及其發行條件： 1.本次現金增資發行普通股5,717,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，計572,000股供員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘90%計5,145,000股依法令規定及本公司110年09月01日股東臨時會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 3.現金增資發行價格：本次現金增資發行普通股5,717,000股，每股面額新臺幣10元，計新台幣57,170,000元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣55.56元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.08倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣60元溢價發行。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。 5.本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。 九、增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為102,800,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣1,028,000,000元，均為普通股。 十、增資計畫：充實營運資金。 十一、本公司股票全面採無實體發行。 十二、股款代收暨存儲機構： 1.員工認股代收股款機構：遠東國際商業銀行文心分行。 2.競價拍賣代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行。 3.委託存儲專戶機構：遠東國際商業銀行重慶分行。 十三、對外公開銷售受理期間：競價拍賣期間：112年12月06日至112年12月08日。 十四、現金增資發行新股之認股繳款期間： 1.員工認股繳款日期：112年12月13日至112年12月15日。 2.競價拍賣扣款日期：112年12月15日。 3.特定人認股繳款日期：112年12月18日至112年12月19日。 4.增資基準日：112年12月19日。 十五、主辦承銷商：富邦綜合證券股份有限公司。 十六、股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理本部。 十七、公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 十八、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。 參、本公司最近年度經會計師查核簽證或核閱之財務報表：請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)查詢。 肆、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。