雅茗-KY:公告本公司董事會決議112年第一次私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:112/11/14

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證

一字第0910003455號函相關規定之特定人為準，此次私募普通股之應募人

為英屬維京群島商水晶奇點股份有限公司台灣分公司，本公司之策略性股東。

4.私募股數或張數:

依本公司112年6月12日股東常會決議通過以不超過5,000仟股之額度內一年

內分次發行，第一次發行預計1,000仟股。

5.得私募額度:

第一次發行合計為1,000仟股，私募普通股價格每股新台幣26元計算，預計

私募募集金額為新台幣26,000仟元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)擬以112年11月14日作為本次私募定價日。依據股東會決議之定價原則，

以a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為30.70元、

30.55元及30.76元或b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為31.88元。

(2)二者計算較高者31.88元為參考價格，訂定本次實際私募價格為每股新

台幣26元，為參考價格之81.56%。

7.本次私募資金用途:私募資金將用於充實營運資金、擴大營運規模，改善公司

財務體質與因應公司長期發展所需。

8.不採用公開募集之理由:本公司藉由私募的方式向特定人籌募資金，以提高本

次資金籌募的時效性及機動性，且私募之有價證券三年內不得轉讓之規定，將更

可確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:112/11/14

11.參考價格:新台幣31.88元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣26元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行

之普通股相同，惟依「證券交易法」規定，本次私募之普通股於交付日起三年內

，除「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，

並委請股東會授權董事會在本次私募之普通股自交付日起滿三年，視當時狀況依

相關規定向中華民國證券櫃檯買賣中心或本公司當時所掛牌交易之證券交易所取

得核發上市櫃標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序，

並申請上市櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:無