台股

緯創站上百元 AI股誰還能迎風而上?

鉅亨網新聞中心 2023-11-13 18:30

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台積電 (2330-TW) 搭上 AI 人工智慧與 HPC 高速運算兩大科技浪潮，營運成長帶動電子業成長，受惠 3 奈米與 5 奈米製程的高度需求，可望度過總體經濟不確定變數。台積電 10 月營收，以 2,432 億元刷新單月歷史新高，第四季營收達成率已逼近四成，AI 需求強勁，加上智慧型手機、PC 兩大終端回溫，台積電營收驚豔市場。

萬寶投顧陳子榕於 11 月初提出，包含台積電 (2330-TW) 在內的相關 AI 族群，多方的轉折點已現，不宜再殺低持股，甚至可以在低檔加碼或進場。緯創 (3231-TW) 、廣達(2382-TW)、技嘉(2376-TW)、光寶科(2301-TW) 果然在抄底後一周漲幅約一成上下左右；這幾檔個股從周 KD 指標觀察，剛剛由底部黃金交叉向上的黃金買點已現，未來持續偏多，反彈空間不排除先抓跌點的 1/2 短彈目標，若想進一步了解，務必加入萬寶投顧陳子榕粉絲團，獲得更進一步資訊。

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近來生成式 AI 興起，資料中心流量幾乎每兩三年就成長一倍，促使 Intel、Nvidia 和 Broadcom 等晶片公司爭相開發可有效管理流量的交換器晶片；此時，透過光纜將資料中心的交換器進行光互連，是比使用電介面纜線更好的選擇，因為它可維持遠距離訊號完整性，並且功耗更低，雜訊抗擾能力更好。

資料中心面對新興技術帶來的海量資料，資料中心需要從根本改變交換器設計方式才能突破瓶頸。共同封裝光學元件 (CPO) 打破過往交換器設計，有望為資料中心帶來光明前景。CPO 使用矽光子技術將光通訊元件與交換器晶片整合，共同封裝在光引擎模組中，並安裝在同一個插槽上（Socket），達到減少資料傳輸路徑的效果，在高速傳輸的情況下降低功耗與訊號延遲。

萬寶投顧陳子榕表示，除了資料中心光通訊之外，矽光子的應用領域近年也逐漸開花結果，包括高效能運算 (High Performance Computing, HPC)、電信、消費性、感測 / 生物感測、航太、量子運算(Quantum Computing) 等。由於平台的日益成熟，新興應用將帶動市場的發展，如醫療應用開始進入市場，台股相關個股雨露均霑，大幅受惠，不可小覷。聯亞 (3081-TW)、波若威(3163-TW)、光環(3234-TW)、光聖(6442-TW)、智邦(2345-TW) 、穎崴(6515-TW)、旺矽(6223-TW) 、矽格(6257-TW)、日月光投控(3711-TW)、上詮(3363-TW) 偏多看待。

萬寶投顧陳子榕推三檔股票不妨趁拉回布局：

緯創 (3231-TW)，緯創三率三升 Q3 賺贏上半年。匯豐證券持續看好緯創在非伺服器事業的獲利能力，PC 換機回溫，緯創 2024 年 PC 業務產品組合將好轉。外資估緯創今年 EPS 上看 4.38 元，2024 上看 8.04 元，2025 年上看 10.09 元。本益比有拉高空間。

前鼎 (4908-TW)，前鼎 10 月營收為 0.89 億元，年增 43.03%。市場看好 800G 乙太網路模組在 2025 年前將成為最受歡迎的模組，並將為光通訊廠帶來新商機。英特爾近期推出新連接標準 Thunderbolt 5，前鼎有望切入 Thunderbolt 供應鏈，大啖產品升級商機。

聯鈞 (3450-TW)，聯鈞 2023 年 10 月合併營收 5 億元年增 - 6.41%。聯鈞看好車用前景，會持續擴大 3D 感測及 LiDar 產品的營收比重，在高速光通模組應用領域，也會跟著客戶往 800G 以上光收發模組走，且精進矽光子高階封測技術平台，在模組、前段封裝 CPO 的技術都不會缺席。