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理財

跟著股神加碼日股 卡位境外基金搶搭日本投資潮

鉅亨網記者陳于晴 台北 2023-11-12 14:30

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跟著股神加碼日股 卡位境外基金搶搭日本投資潮。(圖:shutterstock)

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威計畫再度發行日圓債,市場認為是為加碼日股進行準備,再度掀起市場熱議,帶動國內三檔日股 ETF 富邦日本 (00645-TW)、國泰日經 225(00657-TW) 及元大日經 225(00661-TW) 股東人數持續增加,今年至今績效表現都維持在 2 成以上的水準,此外,元大日本龍頭企業基金、瀚亞日本動力股票基金等也是關注標的。

在日股重回市場主流下,三檔日股 ETF 人氣持續攀升,截至 11 月 3 日止,集保戶的股東人數,富邦日本衝上 7122 人、國泰日經 225 達 2038 人、元大日經 225 也上升至 3380 人,今年至今績效分別來到 26.3%、23.84%、25.25%,其中 00645 與 00661 的 ETF 規模截止 9 月底均已突破新台幣 10 億元大關。

 

台灣投資人除了布局台股、美股外,也正效法巴菲特將眼光投向日本,積極參與這波近年最大的「日股投資潮」。國內最大日股基金元大日本龍頭企業基金,自 7 月募集成立後,投資人數、規模持續同步成長,截止 9 月底,基金規模已達新台幣 334.56 億元,較成立時大幅成長 7 成。

巴菲特一向強調價值投資,自 2020 年起布局日股,今年 4 月更公開表示考慮加碼日股部位,以今年日股漲幅 23.67% 來看 (截至 11 月 7 日),證明眼光精準,所帶動的「日股投資潮」方興未艾,根據日本財務省 11 月 2 日公布的統計數據顯示,10 月 22 日至 10 月 28 日外資在日本股市買超逾 106 億日圓,已是連續第 5 週加碼日股。

元大投信指出,今年 7 月募集的元大日本龍頭企業基金持續獲市場認同,據投信投顧公會統計,9 月定期定額月增人數進入排行前十名,規模同步成長,吸引包括彭博 (Bloomberg)、日本經濟新聞社等國際媒體關注。

元大投信認為,弱勢日圓推動的企業獲利成長,薪資上漲與通膨溫和增長,都實質推動日本經濟走出通縮,也反映在日股上漲。隨著日本經濟增強,市場臆測有可能結束負利率,增加發債成本,巴菲特於這波日圓貶值之際再發行日債,應是著眼日股潛力再複製成功經驗。

元大投信指出,弱勢日圓拉抬下的「日本製造業題材」,已實質對企業帶來獲利助益,包括豐田 (Toyota) 日前公布預估全年淨利 3.95 兆日圓,較之前的 2.58 兆大幅上修,正是拜弱勢日圓所提振的出口銷量新高之賜,亮麗業績也激勵豐田 11 月以來股價大漲 9.3%(截至 11 月 7 日)。現階段豐田為元大日本龍頭企業基金第一大持股,持續看好日本經濟復甦題材,鎖定弱勢日圓驅動日本製造企業的成長潛力,並同步布局經濟復甦受惠之大型金融股等產業,預期掌握競爭優勢的日本指標企業將領漲日股。

主要承銷商瑞穗證券 (Mizuho Securities) 日前指出,股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌舵的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 計劃在今年二度發行日元計價公司債。這將是波克夏今年第二次發行日元公司債,該公司 4 月發行五筆不同期限的日元債券,總額高達 1644 億日元 (約 11 億美元),巴菲特當時更造訪日本,與幾家商社高層會面。






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