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萬寶投顧執行長賴建承觀點: AI新亮點 矽光子&CPO概念股

鉅亨網新聞中心 2023-09-14 15:00

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萬寶投顧執行長賴建承觀點: AI新亮點 矽光子&CPO概念股。(圖:鉅亨網資料照)

人工智慧 (AI) 並非狹隘的只有伺服器相關,還包括了高速運算、工業電腦、智慧醫療等,由於 AI 應用廣,如何讓巨量資料傳輸速度更快且訊號無延遲呢?

萬寶投顧賴建承表示,傳統以電作為訊號傳輸已不敷需求,近期傳出台積電與博通、輝達等共同開發矽光子,是將電轉換成傳輸速度更快的光,市場樂觀期待以矽光子為製程基礎的超高速運算晶片。由於 AI、社群網站、電商、影音串流等帶來巨量數據流量,推升超大資料中心建置數量,AI 對 800G 光纖模組需求大增。

此外,為了大幅縮短交換晶片與光模組間距,並減少訊號傳輸的路徑長度,因此將矽光晶片、交換器晶片、RF 晶片等裝配在同一個插槽,形成共同封裝光學元件 (Co-packaged Optics,CPO),研判將成為未來趨勢。

萬寶投顧賴建承強調,高速傳輸必定是未來 AI 普及的重要關鍵,9/14 譜瑞 - KY(4966-TW)漲停就是很明確的例子,而矽光子與 CPO 更是未來不可或缺的關鍵科技。這包括 CPO 封裝技術的台積電 (2330-TW)、日月光投控(3711-TW)、台星科(3265-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 等,其中訊芯 - KY,第二季 EPS0.76 元,較第一季 0.52 元,EPS 成長率 46.2%,股價連 2 天漲停。

光通訊模組的前鼎 (4908-TW),第二季 EPS0.67 元,較第一季 0.43 元,EPS 成長率 55.8%,股價也是連 2 天漲停,也帶動了光纖股的上詮(3363) 與波若威 (3163) 等攻上漲停,顯示【矽光子 & CPO 概念股】已成為 AI 的新星,其它包括 CPO 測試介面、交換器板材、光纖陣列 / 連接器、CPO 交換器、CPO 設備、矽光雷射磊晶片,及其他光通訊模組等將是焦點,執行長表示他已在 9/13 的產業總司令 賴建承 免費 YOUTUBE 影音頻道有詳細的說明。

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文章來源:萬寶投顧賴建承

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