元大金:元大金控代子公司元大證券補充說明111/11/24公告董事會決議發行無擔保普通公司債之發行條件

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券股份有限公司112年度第一次

無擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總額為新臺幣伍拾伍億元整，分為甲券、乙券兩種，甲券為新臺幣

玖億伍仟萬元整，乙券為新臺幣肆拾伍億伍仟萬元整。

5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:甲券為五年期，乙券為十年期。

8.發行利率:甲券為固定年利率1.62%；乙券為固定年利率1.82%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還因營運所需而發行之商業本票。

11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司建北分行。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:不適用。

19.買回條件:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:無。