《外資精點》大摩:理想第二季表現強勁惟遜市場預期,籲增持

　　《經濟通通訊社9日專訊》摩根士丹利發表研究報告指,理想汽車(02015)第二季度業績表現強勁,但低於市場較高的預期,亦指出供應面臨瓶頸等問題可能揮之不去,將限制整個9月份的銷量上漲,認為其優質營運和穩定的訂單將使本周的回調成為一個有吸引力的買入點,予美股目標價53美元及「增持」評級。

　　該行表示,儘管公司管理層對下半年毛利率維持審慎態度,該行認為公司下半年的毛利具有上行空間,假設沒有激烈的價格競爭或需求惡化,下半年其汽車毛利率可能會上升至22-23%,而長遠來看,該公司的目標仍然是所有型號的汽車毛利率均達25%。(bn)

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