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iPhone 15 提前拉貨光學、軟板衝一波

撰文／萬寶投顧陳子榕 2023-06-27 10:00

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iPhone 15 即將今年 (2023-TW) 秋天問世，先從外觀來看 iPhone 15 外觀設計 7 大變化：全新弧形邊框設計、鈦金屬邊框材質(Pro 獨享)、固態按鍵取代機械按鈕(Pro 獨享)、螢幕邊框更薄、三鏡頭全面改進也更凸出(Pro 獨享)、全數採用 USB-C 充電孔、全系列搭載動態島螢幕。以上這七大改變是否會讓果粉們有換機的衝動呢? 讓我們拭目以待!

iPhone 15 的亮點受惠的蘋概股如下：本次新規格包含 Pro 系列搭載三奈米設計的 A17 晶片，台積電 (2330-TW)；Ultra 機種採用潛望式鏡頭，大立光(3008-TW)；Pro 系列機殼改用鈦金屬材質，鴻海(2317-TW)、鴻準(2354-TW)；以及全系列採用 Type-C，連接器：正崴(2392-TW)、宣德(5457-TW)，插孔：立訊、鴻海(2317-TW)。台積電(2330-TW) 和鴻海 (2317-TW) 都是 iPhone 系列的受惠常客，但是大型權值股若法人沒有積極買超，較難有大幅度上漲走勢。

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iPhone 往往都是九月發表新品，預計大概六、七、八月開始拉貨，iPhone 14 的受惠股，台積電 (2330-TW)、華通(2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、玉晶光(3406-TW)、揚明光(3504-TW) 有這七檔。其中去年 (2022) 華通(2313-TW)，七月 + 12.21%，八月 + 8.21%；臻鼎 - KY(4958-TW)，七月 + 9.71%；玉晶光(3406-TW)，七月 + 7.64%，八月 + 13.81%；揚明光(3405-TW)，六月 + 5.37%，七月 + 36.83%，八月 + 6.91%。

綜合以上數據，表現最突出的是揚明光 (3504-TW)，這是因為去年揚明光的股價在前年 11 月開始進行修正至去年四月落底，因位階較低，加上元宇宙題材同時發酵之下，去年七月股價大漲近 37%。今年揚明光股價正在打底階段，股價是否具有爆發力，我們可進行觀察。

繼 AI 股創意 (3443-TW)、技嘉(2376-TW) 大漲後，半導體帶動指數重回萬七，此時選股以估值低的個股為王道，操作上需多考量風險，以持盈保泰的心態操作，才能持續穩健獲利。以下三檔股票，是筆者認為近期可留意且追蹤的：

大立光 (3008-TW)iPhone15Ultra 將導入潛望鏡頭，帶入高倍光學變焦攝影功能，為近年來 iPhone 攝影系統最大的規格升級，也給予零組件廠商新的營收成長動能，預期 2024 年所有 Pro 版 iPhone 皆搭載潛望鏡頭，大立光今年下半年營收可望受惠於 iPhone 鏡頭出貨旺季，重回營收成長軌道。

揚明光 (3504-TW) 上半年同樣受到部分客戶庫存去化影響，整體能見度不高，但搭上蘋果 MR 頭戴式裝置商機，今年有望量產出貨；目前揚明光在 AR/VR/MR 產品都有布局，隨著客戶產品陸續推出，預料下半年起業績亦可望注入動能。