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台股

台積電CoWoS先進封裝受惠股:弘塑、辛耘

撰文/萬寶投顧賴建承 2023-06-05 15:00

Nvidia 日前公布 2023 年 Q1 財報,淨利上升 26% 達到 20 億美元,同時 Q2 財測營收 110 億美元,遠遠超過市場預期的 72 億美元,推升 Nvidia 股價飆漲,加上執行長黃仁勳台灣行,更掀起了 AI 旋風。由於 AI 伺服器較傳統貴上 10~15 倍,且是未來產業趨勢,TrendForce 預估,2023 年 AI 伺服器出貨量 118.3 萬台,年增 38.4%,2022~2026 年 AI 伺服器出貨量年複合成長率 22%,故相關供應鏈將雨露均霑。

Nvidia 下急單,先進封裝設備夯

Nvidia 近期傳出急向台積電再多預訂共 1 萬片的 CoWoS 先進封裝產能,由於先進封裝產能需要計畫排程,台積電 CoWoS 月產能也大約僅在 8000~9000 片水準,若要再數個月內多提供 NVIDIA 奧援,勢必要增加 CoWoS 產能。台積電近期一直積極擴充此產能也就帶動先進封裝供應鏈,包含濕製程的辛耘、弘塑;貼膜設備的志聖;揀晶設備的均華、萬潤;AOI 檢測設備的萬潤;及矽智財的創意與世芯 - KY 等。其中濕製程的辛耘、弘塑是受惠於先進封裝供應鏈的首選兩家,畢竟產品單純、股本也不大。弘塑 (3131-TW) 第一季 EPS4.1 元,近期股價一飛衝天,見到 505 元的歷史新高,研判將有機會帶動辛耘 (3583-TW) 跟進。

辛耘法人默默吃貨,挑戰歷史高

CoWoS 濕製程設備早期由弘塑獨拿,不過,近年來辛耘已順利切入,且台積電也需分散風險採用第二供應商,預期辛耘將迎來新訂單。辛耘 2022 年 EPS7.08 元,表現並不差,今年在先進封裝、單晶圓濕式製程訂單等銷售予 TSMC 龍潭、竹南廠下,業績可望穩定成長態勢,這可於前 4 月營收 21.49 億,年增率 25.03% 看出端倪。第一季 EPS1.81 元,展望 2023 年,公司代理設備、自製設備業務都有望持續成長,再生晶圓則估持平,營收、獲利可維持去年高檔水準,EPS 估 7.5 元,本益比 14 倍。3 月以來外資默默吃貨,股價也即將挑戰歷史高 115 元,由於 MACD 持續在零軸以上,均線呈現多頭排列,研判只要 10 日線不失守,股價將可複製弘塑創高模式,逢低可分批布局卡位。

辛耘(3583)日線圖
辛耘 (3583) 日線圖

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