中龍鋼鐵:中龍鋼鐵股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債募集及交付公告

主旨：公告募集及交付中龍鋼鐵股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債。 依據： 一、本公司111年12月26日第十一屆第20次董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年6月2日證櫃債字第號11200051360函申報生效。 三、公司法第252條第1項之規定。 四、證券交易法第34條第1項規定。 公告事項： 一、 公司名稱：中龍鋼鐵股份有限公司。 二、 公司債總額及票面金額：本公司債發行總額為新台幣50億元整，票面金額為新台幣壹佰萬元整壹種。 三、 公司債利率：本公司債票面利率為固定年利率1.55%，自發行日起依票面利率每年單利計、付息乙次。 四、 公司債償還方式及期限：本公司債發行期間為三年期，自發行日起到期一次還本。 五、 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償還款項來源，將由自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資支應，並依代理還本付息合約之規定，於債券本息到期之前一營業日交付還本付息代理機構台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司之專戶備付到期本息。 六、 公司債募得價款之用途及運用計畫：償還債務。 七、 前已募集之公司債，其未償還之數額：截至公告日止，共計新台幣111.25億元整。 八、 公司債發行之價格：按票面金額十足發行。 九、 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至112年4月30日止，額定資本總額為新台幣90,000,000,000 元整，分為9,000,000,000 股。實收資本額新台幣86,125,861,230元整，已發行股份總額8,612,586,123股，每股面額均為10元。 十、 公司現有全部資產，減去全部負債餘額：截至111年12月31日止為新台幣101,696,764仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：不適用。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台北富邦商業銀行股份有限公司，約定事項如受託契約所定。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：無。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：以富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商，並依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：已了結，截至民國103年03月31日止，業已屆滿三年。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依據本公司111年12月26日第十一屆第20次董事會會議紀錄。 二十一、募集及交付期間：預計於112年06月13日募集，款券並於發行日當日交付。 二十二、發行日：預計於112年06月13日發行。 二十三、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 二十四、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 二十五、特此公告。