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台股

摺疊智慧機 軸承族群重返榮耀

撰文/萬寶投顧陳子榕 2023-05-22 09:00

可摺疊式智慧型手機(Foldable smartphone),2008 年諾基亞提出了第一款名為「Morph」的靈活設備的動畫概念,該設備採用三折設計,可以彎曲成各種形式,是折疊式手機的始祖,之後折疊式手機便有如雨後春邊出現,三星、華為、LG、小米、摩托羅拉、NEC、京瓷、中興通訊、Google 等手機大廠紛紛推出折疊式手機。Google 於 5/11 在舊金山開發者大會,亮相首款 Pixel Fold,主打最薄的摺疊機,厚度完勝三星目前機型,可望帶動手機大廠競相發表摺疊機,進而帶動智慧機需求回溫;以下為手機大廠近期發表摺疊機資訊:

1.Google:Google 在台灣時間 5/11 凌晨舉辦開發者大會,推出 Pixel 7a、首款摺疊手機 Pixel Fold,還有 Pixel Tablet 平板,這次推出的全新 Pixel 硬體裝置都搭載 Google Tensor G2 晶片。機身重量是 283 克,具備 IP65/68 等級防塵防水設計,售價為 1799 美元起跳,換算成新台幣約為 52200 元,台灣未有上市計劃,預計 6 月在美國市場推出。

摺疊手機概念股發動格外引人注意,兆利 (3548-TW)、達興材料 (5234-TW)、雙鴻 (3324-TW)、GIS-KY (6456-TW)、達運 (6120-TW)、等概念股均表現不俗。研調報告指出,2023 年折疊螢幕手機的出貨量將增長三成,並有望帶來下一波換機潮。

2. 三星:三星摺疊手機分為兩大系列,一為 Z Fold 系列,摺疊時是出色的 6.2 吋智慧型手機,顛覆經典的單手操控。二為 Z Flip 系列,摺疊時僅為 4.2 英吋,女生可以輕鬆放入包包、手拿包抑或是男生也能放進胸前口袋、褲子口袋皆方便收納。

市場研究機構 DSCC 公布了 2022 年摺疊手機的市場研究報告,2022 年摺疊螢幕手機出貨量在第三季迎來的大爆發,出貨量翻倍突破了 610 萬台,三星在其中仍以 85% 的市佔率遙遙領先其他競爭對手,出貨量達到 520 萬台。

3. 華為:2019 年華為於倫敦召開的 MWC 2019 終端全球發布會上發布華為 Mate X,是華為的第一款帶有 5G 網絡並可自由折疊的手機,屬於華為 Mate 系列中的一個產品分支。近期新款摺疊螢幕手機 MateX3 ,該摺疊手機號稱是最輕的大尺寸摺疊手機!

4. 蘋果:蘋果將在 2023 年放慢 iPad 的發布速度,著眼於在 2024 年發布可折疊 iPad。蘋果摺疊機概念股有望受惠,包含代工 iPhone 處理器的台積電 (2330-TW)、光學鏡頭雙雄大立光(3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW)、負責組裝整機的鴻海(2317-TW) 及和碩 (4938-TW)、石英元件供應商晶技(3042-TW),軸承交由新日興(3376-TW) 及兆利(3548-TW)。

以下兩檔股票是筆者認為近期可以專注的股票:

兆利 (3548-TW),4 月合併營收 5.96 億元, 年增 56.94%、首季為營運谷底,第二季不但營收將優於首季,且受惠毛利率提升,獲利更可明顯走揚,下半年再加上筆電市況回溫,成長可期。兆利近年切入折疊手機市場,第二季的出貨量可望放大。今年成長動能主要看摺疊機需求,而因應客戶新品以及銷售規劃,兆利決議投資 500 萬美元設立浙江新廠,主要用於生產 MIM(金屬射出成型) 零件,預計下半年投產。

新日興 (3376-TW),公告首季財報,因筆電與消費市場冷清,該公司首季稅後盈餘僅 1.26 億元,年減逾 61%,EPS 0.67 元,創 20 個季度新低。不過,外傳蘋果(Apple) 正開發折疊 iPad,甚至發展折疊手機,新日興都是其軸承供應商的主要的候選者,新日興去年 EPS 達 8.68 元,配發 6 元現金股利,發放率 7 成,具高殖利率色彩。

兆利(3548)日線圖
兆利 (3548) 日線圖
 

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊】

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