康舒:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/04/17

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

康舒科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣40億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額之101%發行

7.發行期間:5年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:支應轉投資子公司之資金需求

11.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機

關後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機

關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第二次無擔保轉換公司債重要內容，包括發行時程、

發行金額、轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，

如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客

觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。