台積電第一季營收創同期新高 相關股蓄勢待發

台股周一 (4/8) 收 15876 點，上漲 39 點，成交量 1791 億，萬六關前持續量縮整理，台積電 (2330-TW) 公告 3 月營收 1454.08 億 元，月減 10.9%，年減 15.4%，為近 17 個月低點；不過，第一季營收 5086.33 億元，季減 18.7%，年增 3.6%，仍為歷年同期新高。第一季營收表現優於市場預期，未來在 AI 運用持續成長下，輝達投片，台積電受惠程度大，股價可望向 600 大關前進。

萬寶投顧陳子榕表示，雖然美國銀行業動盪，3 月有三家美國銀行接連遭關閉 (分別是 Silvergate Bank、矽谷銀行 (SVB）、Signature Bank)，衝擊市場信心。不過政策積極釋放流動性救市，最差的情況已過。2023 年的金融市場，就像遊戲中打怪升級，升級的道路上充斥各種危機與挑戰，但總有轉危為安的方法，主角總能安全過關升級；對照目前的金融市場，縱使充滿挑戰，但在各國政府積極救市下，短線或有向下壓力，但中長期走勢仍可望穩定向上。

美國銀行業透過聯準會的兩項融通機制取得 1,648 億美元的資金。其中，從貼現窗口取得的資金達到 1,528 億美元，超越 2008 年金融危機時創下的紀錄，改寫歷史新高；再加上國內炒房資金轉向股市，房市趨於保守，但股市在 2024 年總統大選執政黨力求勝選下，護盤不缺席，可望進一步在有充足流動性下，再趁勢攻前高，投資人不宜過度悲觀。

萬寶投顧陳子榕指出，在美股四大指數中，費城半導體指數對於景氣的敏感度相當高，具有景氣先行指標的功能。據 SEMI 國際半導體產業協會的「全球半導體設備市場報告（WWSEMS - Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics Report）」指出，隨半導體業界持續提升晶圓廠產能，市場預測普遍看好設備支出持續成長。

台積電由於技術領先地位，得以在 2023 年成功漲價、2024 年繼續擁有議價能力，有助於實現其長期毛利率目標，外資持續看好。

費半指數近期創波段新高，費半由 30 家半導體企業組成的市值加權指數，輝達 (NVDA)、台積電(2330-TW) 是其最大成分股之一，中長期布局，可聚焦晶片、半導體族群。台積電全球化布局，相關設備和無塵室廠的需求也被帶動，供應鏈將雨露均霑。光罩 (2338-TW)、日月光投控(3711-TW)、中砂(1560-TW)、精材(3374-TW)、家登(3680-TW)、台星科(3265-TW)、漢唐(2404-TW)、萬潤(6187-TW)、亞翔(6139-TW)、華景電(6788-TW)、崇越(5434-TW)、辛耘(3583-TW)、聖暉 *(5536-TW) 等，多可注意。

除此之外，再透過產業面與籌碼面追蹤，陳子榕提供 3 檔個股票給投資人參考：

日月光投控 (3711-TW)，2022 年受惠於半導體封測及 EMS 電子代工等兩大事業接單暢旺，全年獲利賺進近 1.5 個股本，稅後純益 620.9 億元為歷史次高紀錄。公司決定配發現金股利 8.8 元、創下歷史新高，配發率六成。今年第二季開始營運將有機會開始重新回溫，預期今年將有機會呈現逐季成長動能。

光罩 (2338-TW)，3 月營收 5 億 4930 萬元，月增率 0.78%，年增率 - 9.55%。隨著美國擴大對中國半導體產業禁令範圍，日本及荷蘭同步跟進擴大禁令，原本委由中國晶圓代工廠生產的晶片開始加速外移。由於多數晶片轉單台灣需重開晶圓光罩及進行認證，光罩直接受惠，今年第二季產能重回滿載，訂單能見度已看到下半年。

群聯 (8299-TW)，2023 年前兩月合併營收達 61.53 億元、年減 42.6％，寫下四年以來同期低點；NAND Flash 合約價在第二季可能續跌情況下，群聯第二季營運亦將可能保持淡季，最快要到下半年才有機會再復甦，不過三星考慮減產、以及中國對美光的網安審查，大股東鎧俠有望受惠轉單，群聯股價已利空鈍化，低點已過，下半年可望迎來春燕。

此外，三月成交日均額創近期新高的股票有，東元 (1504-TW)、中華(2204-TW)、麗正(2302-TW)、毅嘉(2402-TW)、凌群(2453-TW)、飛宏(2457-TW)、資通(2471-TW)、連宇(2482-TW) 等。

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