宏利(00975):擬發行本金為12億加元後償債券

　　《經濟通通訊社8日專訊》宏利金融(00945)公布,擬發行本金金額為12億加元、利率5.409厘並於2033年3月10日到期之定息╱浮息後償債券。是次發行由RBC　Capital　Markets、Scotiabank及TD　Securities聯合牽頭的銀團承銷,預計公開發售的截止日期為今年3月10日。

　　債券直至2028年3月10日的固定利率為5.409厘,其後之利率為每日以複利計算的加拿大隔夜回購平均利率加1.85厘。債券將於2033年3月10日到期。

　　在監管部門事先批准下,宏利可於2028年3月10日或之後按面值連同截至贖回日的累計及未付利息,贖回全數或部分債券。債券將構成後償債務,與宏利不時發行及未償付的所有其他後償債務處於同等及同比例的受償地位。

　　宏利擬將是次發行債券之收入淨額用作一般企業營運用途,包括投資於附屬企業以及日後可能用於贖回現有證券。(ac)