《外資精點》匯證上調數碼通目標價至6.4元,料漫遊業務續復甦

　　《經濟通通訊社23日專訊》匯證發表研報指,受漫遊和家居寬頻表現強勁所帶動,數碼通(00315)中期服務EBITDA按年增長2%,期內EBIT和派息則按年持平;預期通關後,今年漫遊業務的貢獻將大增。該行維持數碼通「買入」評級,目標價由6元上調約6.7%至6.4元。

　　報告指,數碼通上半財年漫遊收入達1.83億元,低於該行預期,但預期下半財年收入將按年增長78%至2.75億元;本地服務收入稍勝預期,但因家居寬頻以及其他新業務的投資增加,令期內EBITDA較估算為遜色。但報告強調,未來漫遊業務將帶動業務復甦,去年12月漫遊收入僅回復到疫情前的55%水平,但到今年1月,相關收入已恢復至68%,反映入境旅客有所增長。

　　報告下調2023財年EBITDA預測2.5%,以反映上半年新業務投資較多;然而,在考慮上半年的業績後,下調折舊攤銷預測,上調經營溢利估算3.4%,並繼續看好漫遊、5G和家居寬頻的前景。(ac)

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