宏普:公告本公司發行一一一年度第二次無擔保普通公司債

依據： 一、本公司111年9月7日董事會會議決議辦理。 二、業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年1月5日證櫃債字第11100136521號函核准申報生效。 三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。 四、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項： 1、公司名稱：宏普建設股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣伍億元整，每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。 3、公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率2.85%。 4、公司債償還方法及期限：本公司得於本公司債發行屆滿一年起之每次付息日全部或部分提前贖回本公司債，若本公司未依發行辦法第八條執行提前贖回權，本公司債自發行日起屆滿第五年到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款之用途及運用計畫：本公司債用以償還銀行借款，預計於112年第一季執行完畢。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至111年12月26日止未償還公司債餘額共計新台幣500,000,000元。 8、公司債發行價格：按票面金額十足發行。 9、公司股份總數、已發行股份總數及已實收之金額：截至111年9月30日止，額定股本總額為新台幣 肆拾參億元整(NT$4,300,000,000)，每股面額新台幣壹拾元整(NT$10)，共430,000,000股。按面額發行普通股新台幣參拾參億倆仟捌佰零捌萬陸仟伍佰貳拾元整 (NT$3,328,086,520)，共332,808,652股。 10、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至111年9月30日止，該項餘額為新台幣壹佰貳拾參億伍仟陸佰玖拾捌萬陸仟元整(NT$12,356,986,000元)。 11、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台新國際商業銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。 13、代收款項之銀行名稱及地址：台新國際商業銀行股份有限公司，台北市仁愛路四段118號。 14、承銷或代銷機構名稱：元富證劵股份有限公司。 15、發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：本公司債為無擔保普通公司債。 16、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債為無擔保普通公司債。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 21、募集期間及交付日期：本公司債訂於112年1月16日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。