7檔百億台股基金一次看 統一黑馬最抗跌、2年與3年報酬率最高
鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2022-12-21 10:10
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聯準會升息放緩,市場氣氛改善,台股近月反彈,投資人回籠,也帶動台股基金規模上揚。投信發行的台股基金中,規模達到百億以上的檔數增加為 7 檔。在新晉級的百億基金裡,統一投信及復華投信各有一檔,其中,統一黑馬基金因淨值彈升、加上單月淨申購 12 億元居同類型基金之冠,規模在 11 月底上升至 104 億元,短中長期績效也是最亮眼的一檔。
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檢視百億基金績效表,面臨今年一整年意外連連的熊市考驗,讓績效出現極大落差。今年股市走空,加權指數跌幅達 19%,全體台股基金平均跌幅近 25%。而 7 檔百億台股基金中,今年來跌幅小於加權指數的,唯有統一黑馬基金。
除了抗跌能力以外,在股市反彈時,基金的快速復原能力,也是報酬表現勝出的關鍵。綜觀 7 檔百億台股基金,統一黑馬基金近一月報酬率以 5.82% 居冠,遠勝加權指數的 1.29% 及全體台股基金平均 4.02%。
若進一步來看中長期累積報酬,統一黑馬基金仍穩坐冠軍寶座,近 2 年報酬率達到 63.5%,近 3 年報酬率達到 90%,為全體台股基金平均報酬的 2 倍以上,更將近加權指數報酬率的 4 倍。
從統一黑馬基金月報檔顯示,基金的投資特色是集中火力於最具業績成長性兼具獲利穩定性的 40 檔「黑馬股」,採取精選個股策略,為投資人在適當風險下,追求最大報酬,操作相對靈活。另外,這檔基金曾榮獲理柏基金獎及金鑽獎的十年期獎項,也曾獲《指標》基金獎頒發最佳表現定期定額基金大獎。
展望台股行情,統一投信台股團隊表示,通膨及升息壓力同步減輕,市場也開始擘劃新年度產業願景,台股短線仍有機會表現,但全球景氣仍有不確定性,短線震盪難免。
統一投信台股團隊進一步指出,惟從長線角度來看,明年台灣經濟成長率仍是正成長,且基本面有望在第一季落底,投資仍以選股不選市、注重產業挑選為主,持續看好新科技、新趨勢及新產品相關類股。
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