桓鼎-KY:本公司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債公告

一、本公司111年10月18日董事會決議發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債，發行總面額新台幣100,000仟元。本案業經金融監督管理委員會111年11月22日金管證發字第11103620701號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：桓鼎股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：總面額新台幣100,000仟元整，每張面額新台幣100仟元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法： 發行期間3年，除依本轉換公司債持有人依轉換辦法第十四條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十三條行使賣回權，及本公司依本辦法第二十二條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起六個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：由本公司營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：293,600,000元。 (八)公司債發行價格：每張面額新臺幣100仟元整，依票面金額100%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為60,000,000股，每股面額新台幣10元，額定資本額新台幣600,000,000元；截至111年11月30日止，已發行股份為37,304,459股，實收資本額為新台幣373,044,590元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：依111年9月30日經會計師核閱簽證之合併財務報表計算之餘額為1,383,132仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：臺灣土地銀行松山分行，台北市松山區敦化南路一段1號。 (十四)承銷機構名稱：國票綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 (十九)代理辦理還本及轉換事宜機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。 (二十)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十一)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。