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凌雄科技 ０２４３６ ＜＝８﹒７４ ２４╱１１╱２２（星期四）３
| 獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人：海通國際；聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：海 |
獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人：興證國際；聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：興
| 證國際、農銀國際、工銀國際、建銀國際、交銀國際、光銀國際、民銀資本、浦銀國際、中泰國 |
| 際、光大證券國際、軟庫中華、利弗莫爾証券、華盛證券、邁時資本 |
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| ０ |
| ０ |
| 聯席保薦人、整體協調人及聯席全球協調人：華泰國際、農銀國際；聯席帳簿管理人及聯席牽頭 |
| 經辦人：華泰國際、農銀國際、國泰君安國際、申萬宏源香港、交銀國際 |
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獨家保薦人：中泰國際；聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中泰國際、東皓
| 證券、中信証券；其他聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：浙商國際、浦銀國際、交銀國際、申 |
| 萬宏源香港、興證國際、國泰君安國際、第一上海、邁時資本 |
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獨家保薦人及獨家整體協調人：中金公司；獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人
| ：中金公司；聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中信証券、中國銀河國際、華泰國際、華盛証 |
| 券 |
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| 聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：高盛、中金公司；其他帳簿 |
| 管理人及聯席牽頭經辦人：華泰國際；其他牽頭經辦人：廣發証券、富途證券、元庫證券 |
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獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：申萬宏源香港；其他全球協
| 調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中信證券、招銀國際、星展；其他聯席帳簿管理人及 |
| 聯席牽頭經辦人：華泰國際、農銀國際、鉅誠證券、龍石資本管理、中泰國際、光大證券國際、 |
| 西牛證券、中國銀河國際；其他聯席牽頭經辦人：富途證券、老虎證券、利弗莫爾証券、華盛證 |
| 券、輝立証券、浙商國際 |
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獨家保薦人：民銀資本；聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：民銀資本、中國
| 銀河國際、阿爾法國際證券；其他聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：浙商國際、博威環球證券 |
| 、農銀國際、交銀國際、建銀國際、光大證券國際、國泰君安國際、中泰國際、軟庫中華、申萬 |
| 宏源香港、興證國際；其他聯席牽頭經辦人：利弗莫爾証券、西牛證券 |
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保薦人：均富融資；獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中國通海證券；聯席
| 帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：偉祿亞太證券；聯席牽頭經辦人：致富、佳富達證券、山高控股 |
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| 聯席保薦人、聯席代表、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中 |
| 金公司、花旗；聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：華泰國際、農銀國際；聯 |
| 席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：交銀國際、富途證券、老虎證券；聯席牽頭經辦人：元庫證券 |
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| 獨家保薦人：華泰國際；整體協調人：華泰國際、摩根大通；聯席全球協調人：華泰國際、摩根 |
| 大通、花旗；聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：華泰國際、摩根大通、花旗、瑞信 |
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| 聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：高盛、中金公司、中信建投 |
| 國際、麥格里；聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中銀國際、工銀國際、招銀國際、富途證券 |
| 、老虎證券；聯席牽頭經辦人：利弗莫爾証券 |
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聯席保薦人：中銀國際、中泰國際；聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中銀
| 國際、中泰國際、中國銀河國際、信達國際；聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：華泰國際、艾 |
| 德金融、光大證券國際、國信證券、興證國際、華盛證券 |
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| 獨家保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中信証券、花旗 |
| 、高盛；聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：招銀國際、工銀國際；聯席帳簿 |
| 管理人及聯席牽頭經辦人：農銀國際、中銀國際、建銀國際、國信證券 |
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| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：摩根大通、中 |
| 金公司、花旗、建銀國際；其他聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中信証券 |
| 、中信建投國際；其他聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：華泰國際、農銀國際、富途證券、老 |
| 虎證券 |
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獨家保薦人：創陞融資；聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：創陞證券、平證證券；聯席牽頭經
| 辦人：勤豐證券、佳富達證券 |
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| 聯席保薦人：摩根大通、高盛；聯席財務顧問：摩根士丹利、中金公司、匯豐、瑞銀 |
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| 萬 |
發起人：Ｐｒｉｍａｖｅｒａ Ｃａｐｉｔａｌ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ ＬＬＣ、農銀國際
| ；聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席帳簿管理人：農銀國際、摩根大通 |
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| 聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中金公司、招銀國際；聯席 |
| 帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：富途證券；聯席牽頭經辦人：元匯證券 |
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| 聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中信建投國際、招商證券國 |
| 際；聯席帳簿管理人：中泰國際、招銀國際、國泰君安國際、富途證券、老虎證券、海盈證券、 |
| 利弗莫爾証券、艾德證券、中國銀河國際 |
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| 獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中金公司；聯席全球協調人 |
| 、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：花旗、瑞銀；聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：農銀國 |
| 際、招銀國際、招商證券國際、工銀國際、國泰君安國際、中國銀河國際；聯席牽頭經辦人：元 |
| 康證券 |
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| 聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：高盛、中金公司 |
| ；聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：招銀國際、中信証券；聯席帳簿管理人 |
| 及聯席牽頭經辦人：交銀國際、富途證券、華盛証券、海通國際 |
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| 聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席帳簿管理人：中金公司、瑞銀；其他聯席全球協調人及聯席 |
| 帳簿管理人：建銀國際、中信証券、海通國際；其他聯席帳簿管理人：農銀國際、中銀國際、交 |
| 銀國際、招銀國際、中信建投國際、星展、國泰君安國際、工銀國際 |
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| 獨家保薦人及獨家代表：交銀國際；聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：交銀 |
| 國際、申萬宏源香港；聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：海通國際、光大證券、光銀國際、民 |
| 銀資本、中泰國際、安信國際、農銀國際 |
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獨家保薦人：日進資本；聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：日進資本、千里
| 碩；聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：交銀國際、中國銀河國際、民銀資本、海通國際、輝立 |
| 証券 |
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| ﹒ |
| ５ |
| 萬 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：海通國際；聯席帳簿管理人 |
| 及聯席牽頭經辦人：京基證券、衡山證券、交銀國際 |
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| 聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：摩根士丹利、中 |
| 金公司；聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：招銀國際；聯席帳簿管理人及聯 |
| 席牽頭經辦人：富途證券；及聯席牽頭經辦人：利弗莫爾証券 |
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獨家保薦人：力高融資、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：力高證券、建銀
| 國際；聯席帳簿管理人：中國銀河國際、中國通海證券、國泰君安國際；聯席牽頭經辦人：萬海 |
| 證券、矩陣證券、千里碩、金鷹證券、首盛資本、順安證券、艾德金融、山高金融 |
