風青:董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/11/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:風青實業股份有限公司國內第三次無

擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣180,000,000元整

5.每張面額:新台幣100,000元整

6.發行價格:依票面金額之100%~103%發行，預計募集總金額上限為新台幣185,400,000元

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部

16.簽證機構:採無實體發行，不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機

關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管

機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報

請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

(2)本次轉換公司債之主要內容及發行相關事宜，如遇相關法令之變更、經主管機關

指示修正，或因客觀環境因素而需修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。

(3)為配合本次轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行

之相關契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。