11月將進入選舉 可望祭出全面禁空令?
鉅亨網新聞中心 2022-10-28 18:48
台股周五收 12788 點，下跌 137 點，成交量 1727 億；周線收黑 30 點。本周台積電 (2330-TW) 再創低點 370 元，台股何時轉強? 就看金管會何時祭出全面禁空令? 十一月為選舉月，政策做多，可望有一波選舉行情。
萬寶投顧陳子榕表示，投資朋友對輝達 CEO 黃仁勳的印象，是否跟她一樣? 在公開場合演說時，總是一身勁裝出場，黑色皮衣加上黑上長褲，形象鮮明。黃仁勳於 1963 年出生於臺南市。1972 年與家人移民美國，於 1993 年創立 NVIDIA。
1999 年，因 NVIDIA 有出色的銷售量，身家升至高達 5 億美元，被財富雜誌評為全美 40 歲以下最富有的人之一。黃仁勳本周已抵台灣，將與台灣供應鏈合作夥伴及大客戶見面，針對市場景氣變化及如何調整生產計畫等交換意見或進行協商，希望能盡快度過庫存修正景氣寒冬。
萬寶投顧陳子榕指出，輝達主要生產的是 GPU，中文稱之為圖形處理器（Graphics Processing Unit，縮寫：GPU；又稱顯示核心、顯示卡、視覺處理器、顯示晶片或繪圖晶片）是一種專門在個人電腦、工作站、遊戲機和一些行動裝置（如平板電腦、智慧型手機等）上執行繪圖運算工作的微處理器。GPU 是一種特殊類型的處理器，具有數百或數千個核心，經過最佳化，可並列執行大量計算。GPU 計算比傳統 CPU 上執行相同的計算速度快 10 倍至 100 倍。
近期 GPU 市場行情看漲，研究公司 Jon Peddie Research 報告顯示，2021 年第一季全球 GPU 出貨量達 1.19 億顆，較 2020 年同期成長 38.78%。英特爾整體 GPU 出貨達 68% 市占率，但獨立 GPU 方面，輝達（NVIDIA）仍以 81% 市占率遙遙領先，AMD 以 19% 市占率排名第二。
台灣的輝達概念股為：技嘉 (2376-TW)、微星 (2337-TW)、京元電子 (2449-TW)、精英 (2331-TW)、雙鴻 (3324-TW)、台星科 (3265-TW)、健策 (3653-TW)、華碩 (2357-TW)、旺矽 (6223-TW)、台積電 (2330-TW)、承啟 (2425-TW)、日月光投控 (2311-TW)、動力 - KY(6591-TW) 等。美國對中國大陸發布最新半導體禁令，輝達雖取得一年的寬限期，但後續如何調整生產鏈，也會是黃仁勳此次訪台與供應鏈廠商討論的重要話題。
萬寶投顧陳子榕提到，近期台股 IC 設計修正情況相當慘烈，自高檔修正 50% 以上的 IC 設計個股比比皆是，美國雖然對中國施行更嚴厲的晶片法禁令，但是一如陳子榕所預期的，美國是先緊後鬆，越來越多電子廠取得美國的寬限期，其相關台廠的供應鏈，也同步受惠，她相信也會有越來越多的電子股進行跌深反彈，以下個股是陳子榕認為近期可留意並且觀察的股票：
聯發科 (2454-TW)，WiFi 6 從 2019 年推出以來，只花 3 年時間，市場滲透率便達到 50%；聯發科看好 WiFi 7 的發展前景，預期未來 5 年 WiFi 7 相關的半導體、零組件與終端產值可望達 7700 億元規模。平均每人一生估計將擁有超過 6 台 WiFi 裝置。WiFi 7 於 2024 年至 2029 年主力應用產品包括無線存取器、手機、寬頻無線及消費電子。
環球晶 (6488-TW)，環球晶第三季營收季增 2.9％、年增 17.5％，創季度營收歷史新高，今年前三季營收達 518.99 億元，年增 14.4％，為歷年同期歷史新高。環球晶因與客戶簽訂長約，第四季在手訂單中，雖 6 吋等小尺寸矽晶圓需求下滑，但 8 吋、12 吋矽晶圓產能利用率維持滿載。
麗台 (2465-TW)，9 月因中國客戶對 AI GPU 產品拉貨轉趨積極，推升其單月營收以月增逾兩倍、年增近三成力道，強彈至 9.79 億元，站上近 16 個月來新高。
時序將進入十一月份，新一輪的投資標的全新出擊，政策全面做多，低檔有限，現正是選好股低低布局的大好時機。現在布局，贏在起漲點。
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