全球傳動:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司111年7月6日董事會會議決議。 二、金融監督管理委員會民國111年8月16日金管證發字第1110351270號函申報生效。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 貳、公告事項： 一、公司名稱：全球傳動科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行總張數為伍仟張，發行總面額為新台幣伍億元整。本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，實際發行價格係依票面金額之102.23%發行，實際募集金額為新臺幣511,150,590元。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：3年。 2.償還方法：除本轉換公司債之持有人依國內第一次有擔保轉換公司債辦法(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後10個營業日(含第10個營業日)內支付。 五、償還公司債之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格： 102.23元。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額： 1.原定股份總額：300,000仟股，每股金額新台幣10元，總金額：新台幣3,000,000仟元整 2.已發行股份總額：94,178,000股 3.已發行股份金額：941,780,000元 十、公司現有全部資產、減去全部負債後之餘額：依111年6月30日經會計師核閱之合併財務報告計算為新台幣3,290,608仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行民生分行，地址：台北市松山區民生東路五段2號。 十四、承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明文件： 1.種類：銀行保證。 2.名稱：國內第一次有擔保轉換公司債。 3.證明文件：第一商業銀行股份有限公司保證契約。 十六、有發行保證人者，其名稱：第一商業銀行股份有限公司。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書所載本次轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。