解析a16z的投資版圖：2022年領投的27個加密項目

a16z （Andreessen Horowitz），Crypto 領域頂尖的投資機構，加密行業中眾多 top 級應用背後都能看到 a16z 的身影，諸如在各自領域雄霸一方的 Uniswap 、Opensea、Coinbase 、Solana 、Lido  等等，憑藉其獨到的眼光，a16z 也被很多人稱為 Web3「星探」。

正所謂熊市 BUIDL，牛市才能收穫，縱觀此前多輪市場表現，很多出色的項目都是在熊市的環境下誕生，熬過漫漫長夜後才最終成為了聚光燈下的佼佼者，那在熊市當下，作為 Web3「星探」的 a16z 都入局了哪些項目呢？這些項目憑藉什麼優勢進入 a16z 的投資版圖？本文將盤點今年以來由 a16z 主導領投的所有加密項目以及這些項目最新的進展，讓我們站在巨人的肩膀上，在混沌中尋找未來發光的金子。

一、Everyrealm

項目介紹：今年 2 月 11 日，Everyrealm 完成了由 a16z 領投的 6000 萬美元 A 輪融資。Everyrealm 是一家業務範圍很廣的元宇宙服務公司，涵蓋了投資、NFT 資產管理、虛擬房地產、遊戲和基礎設施開發等等。打造了 Everyrealm Arcade 遊戲中心、Realm Academy 學習平台、Everyrealm Collection 投資工具等多種產品。

最新動態：Fantasy Islands 是由 Everyrealm 主導開發的第一個 NFT 項目，是建立在 The Sandbox  上的島嶼社區，100 個獨特的私人島嶼，擁有一對一的社區開發、獨家品牌合作等權益，目前正在進行 Fantasy Islands 訪問鑰匙兌換為 FI100 會員卡，在 Opensea 上鑰匙的售價高達 79ETH。

Token 狀態：未發行

官網：https://everyrealm.com/

二、Sardine

項目介紹：2 月 11 日，Sardine 完成了由 a16z 領投的 1950 萬美元 A 輪融資，本周，Sardine 再次宣布完成了 5150 萬美元 B 輪融資，依舊還是由 a16z 領投。Sardine 是一家為金融科技和加密公司提供即時、無風險的 ACH（自動清算系統）結算的公司，使他們能夠提高資金的運轉效率，減少資金延遲和支付欺詐的風險。作為連接加密資產與現實貨幣資產橋樑，Sardine 這種優勢能為傳統企業入局 Crypto 行業有很大的賦能。

最新動態：本月，Sardine 與 NFT 平台 Autograph 合作推出了 NFT 法幣結賬的產品，並計劃將該產品擴展到其他更大的 NFT 交易市場。

Token 狀態：未發行

官網：https://www.sardine.ai/

三、BreederDAO

項目介紹：BreederDAO 是一家數字資產工廠，通過其開發的專業的工具能大規模生產遊戲內 NFT 資產，並結合遊戲情況和數據分析為遊戲資產設定對應的標準數值，BreederDAO 這次融資是由 a16z、Delphi Digital 共同領投，金額為 1000 萬美元，據其官網展示，目前和 BreederDAO 合作的工會和遊戲項目方有三百多家。

Token 狀態：已發行

官網：https://www.breederdao.io/

四、Autograph

項目介紹：Autograph 由超級碗冠軍 Tom Brady 創立的一個 NFT 平台，總部位於洛杉磯，平台基於 Polygon  構建，匯集了體育、娛樂和文化領域最具標誌性的品牌和傳奇人物，來創造獨特的數字收藏和體驗。今年 1 月 20 日，Autograph 完成了由 a16z 和美國風險投資公司 Kleiner Perkins 共同領投的 1.7 億美元融資。

最新動態：除了前文談到的與 Sardine 的合作，前不久，Autograph 推出了名為 Autograph Signature Experiences（親筆簽名體驗）的新產品，主要是為擁有者提供對獨家內容和訪問的權利，利用 web3 的創新超越傳統粉絲的單向關係。

Token 狀態：未發行

官網：https://autograph.io/

五、loopcrypto

項目介紹：loopcrypto 是一個允許組織自動進行重複性加密貨幣支付的支付平台，同時也是一套 API、支付工具和智能合約，它能大大降低在區塊鏈上處理財務問題的複雜性，為 Web3 項目方提供了一種定期支付薪水和其他定期支付服務的便捷解決方案，今年 4 月，a16z 領投 400 萬美元的種子輪融資。

Token 狀態：未發行

官網：https://www.loopcrypto.xyz/

六、Goldfinch

項目介紹：年初 Goldfinch 完成了 a16z 領投 2500 萬美元 A+輪融資。Goldfinch 是一個支持無抵押的借貸協議，Goldfinch 有三個關鍵角色，借款人、投資者和和審計員，分別代表資金的借貸方、提供方和審批方。但 Goldfinch 與我們理想中的鏈上無抵押的借貸不一樣，Goldfinch 採取的是鏈上資產鏈下借貸關係的方式，也就是面向的借貸方還是傳統行業的借貸機構，本質的借貸關係還是鏈下，但資產來源和借貸流程都是在鏈上，個人用戶是無法以無抵押借貸的，但 Goldfinch 這套方法依舊能很好的擴大鏈上資產的使用規模和場景。

最新動態：最近 Goldfinch 推出了名為 lark.market 的獨立鏈上市場，為用戶提供代表 Goldfinch 借貸池基礎投資部位 NFT 的買賣服務。

Token 狀態：已發行

官網：https://goldfinch.finance/

七、Cross River Bank

項目介紹：3 月 11 日，Cross River Bank 完成了由 a16z 和 Eldridge 領投的 6.2 億美元融資，Cross River Bank 是一家金融科技公司，加密貨幣服務只是其業務之一，主要是為加密用戶提供用於 Crypto 交易、NFT 市場和加密錢包的法幣的實時出入等服務。

最新動態：Cross River Bank 的投資部門 DigitalVentures 也參與了另一家金融科技公司 Sardine（同上文）的 B 輪融資。

Token 狀態：未發行且發行機率小

官網：https://www.crossriver.com/

八、M²

項目介紹：4 月 7 日，區塊鏈遊戲公司 Improbable 的旗下項目 M² 完成 1.5 億美元融資，本輪融資由 a16z 和軟銀願景基金領投，M² 投後估值達到了 10 億美元。值得一提的是 Improbable 作為 M² 開發實體，早在 2015 年就獲得了 a16z 的投資，同時在 2017 年還獲得了軟銀領投的 5.02 億美元投資，背後還有淡馬錫等國際頂尖投資機構，實力可見不一般。M² (MSquared) 是一個可互操作的元宇宙網路，為用戶創建相互關聯的虛擬世界體驗，內置了各種遊戲流媒體功能，利用 Improbable 的 Morpheus 技術以及 Web3 的組件，M² 也可以在元宇宙中為其他企業提供元宇宙的構建、營運和服務。

最新動態：無聊猿的元宇宙概念項目 Otherside 的合作夥伴就是 Improbable，使玩家將能夠在 Otherside 中使用 M² (MSquared) 來進行互動，據 Otherside 透露他們會在 Q4 宣布元宇宙的相關產品，屆時也會為 M² 以及 Improbable 帶來一波關注。

Token 狀態：未發行

官網：https://www.improbable.io/

九、Helium  Inc（現 Nova Labs）

項目介紹：3 月，分布式無線通信公司 Helium Inc. 宣布完成了 2 億美元 D 輪股權融資，由 Tiger Global 和 a16z 領投，後主體更名為 Nova Labs。Helium 是一個由加密資產激勵驅動的去中心化電信網路，網路熱點的提供者可以獲得一定的 Token 獎勵。

最新動態：在 Helium 網路成立三周年之際，Helium 推出了名為 MOBILE 的 5G 網路覆蓋設備，這是一款行動熱點裝置，並為參與者提供 Token 的獎勵。

Token 狀態：已發行

官網：https://nova.xyz/

十、Battlebound

項目介紹：Battlebound 是一家 P2E 遊戲研發商，主要從事區塊鏈遊戲開發，P2E 遊戲初創公司 Battlebound 宣布完成 480 萬美元融資，Battlebound 已推出了為 NFT 社區打造的多人社交平台--evaverse，並先後發行了 Evaverse First Arrivals NFT、Turtles Troops NFT 、Hoverboard NFT 等多款頭像和遊戲 NFT。

Token 狀態：未發行

官網：https://battlebound.io/

十一、Cryptoys

項目介紹：Cryptoys 是由跨國玩具製造公司 Mattel（美泰，全球知名玩具製造商，擁有芭比娃娃、獅子王、蝙蝠俠等一眾品牌授權玩具）與 NFT 玩具公司 OnChain Studios 共同開發的一款結合了數字玩具和遊戲的 NFT 平台。去年 10 月，Cryptoys 的母公司 OnChain Studios 就完成了由 a16z 領投的 750 萬美元種子輪融資，今年 6 月的 2300 萬美元的 A 輪融資，繼續由 a16z 領投。Cryptoys 構建與 Flow 鏈之上，Cryptoyverse 將是一個不斷發展、不斷擴展的世界，它將繼續以新的收藏玩具、玩具套裝、配件、遊戲、原創內容等為特色。

最新動態：Cryptoys 將會發行創世紀 Corgi、Panda、Kitty Hero 三款 NFT，目前，正在推出來自 Zoo-FO Escape Genesis 系列的 3 位 OG 英雄（Alphie、Comet、Juno）的封閉測試版，同時 Kitty Hero 計劃會在近期上線。

Token 狀態：未發行，但官網顯示未來會推出 TOY 和 BD 兩種不同的功能Token。

官網：https://cryptoys.com/

十二、Clockwork Labs

項目介紹：Clockwork Labs 是一家位於舊金山的遊戲公司，成立於 2019 年，在由 a16z 領投的 2200 萬美元 A 輪融資中，Roblox 創始人 兼首席執行官也參與去中，Clockwork Labs 的核心產品是一款名為 BitCraft 的 MMORPG 遊戲，玩家可以在其中合作，在一個古老歷史的荒野中建立一個新文明，BitCraft 玩法強調技能、建造、手工藝、耕作、交易和探索。

最新動態：目前 BitCraft 遊戲還未上線，僅支持 Pre-Alpha 註冊。

Token 狀態：未發行，但在最近的一次社區問答中開發者透露 BitCraft 遊戲中會有自己的 Token。

官網：https://clockworklabs.io/

十三、Entropy

項目介紹：Entropy 是一個去中心化資產託管協議，與 Gnosis 處於同一賽道。Entropy 總部位於紐約，在創立 Entropy 之前，創始人 Pacific 曾在密碼網路 NuCypher  任職。Entropy 的解決方案類似於 Google Authenticator，它不提供自己的錢包或面向用戶的產品——只是以加密方式「簽署」和處理數據。在此次 2500 萬美元的融資背後，除了 a16z，還有 coinbase、Dragonfly Capital 等知名投資機構。

Token 狀態：未發行

官網：https://entropy.xyz/

十四、Azra Games

項目介紹：Azra Games 是一家 P2E 遊戲工作室，專注於遊戲產品開發和品牌建設，a16z 領投的 1500 萬美元融資也主要是用於推出其首款戰鬥 RPG 遊戲「Project Arcanas」，Project Arcanas 的定位是一個史詩的戰鬥和收藏 RPG 遊戲。

最新動態：Azra 即將在 Magic Eden 發行一款名為「The Hopeful」的 PFP NFT，也是一款永久的 Pass 卡。

Token 狀態：未發行，路線圖顯示在第三階段會發行 Azra Token （目前進度在第二階段）。

官網：https://www.azragames.com/

十五、Tiptop Labs

項目介紹：Tiptop Labs 是一家 Crypto 貨幣服務商，由送餐服務公司 Postmates（已被 Uber 26.5 億美元收購）創始人 Bastian Lehmann 創立，旨在建立一個可以將法定貨幣與加密貨幣聯繫起來的金融解決方案，Tiptop Labs 在 5 月份完成由 a16z 領投的 2300 萬美元後，就官網和官方媒體渠道看，目前項目進展並不大，依舊還處於組建團隊階段。

Token 狀態：未發行

官網：https://tiptop.xyz/

十六、PartyDAO

項目介紹：PartyDAO 是一個去中心化的 NFT 競標平台，6 月 10 日，PartyDAO 完成了由 A16z 領投的 1640 萬美金的融資，估值達兩億美元，這也是當前的社區驅動型 DAO 中估值最高的項目之一。

Token 狀態：未發行，市場有較強的發幣預期

官網：https://www.partybid.app/

十七、Adim

項目介紹：Adim 由知名演員兼製作人 Rob McElhenney 創立，Adim 以開放式的形式招募 創作者，創作者通過申請後可獲得通行證進入轉作者創作室（Creator Room），藉此能夠在創意工作室中與其他成員合作，當每個 Creator Room 結束時，每個參與者都將獲得一個單獨的核心角色 NFT，包括了有關作品的所有權、治理權和獎勵（版稅或收益分成）等，NFT 不可轉讓。

最新動態：據 Adim 聯合創始人透露，目前提交創作者申請的人數已經達到了千人級別。

Token 狀態：未發行

官網：https://adimverse.com/

十八、Flowcarbon

項目介紹：Flowcarbon 是一個區塊鏈碳信用交易平台，為了解決碳交易市場的不透明，Flowcarbon 希望將區塊鏈引入碳信用領域，以創建一種價格透明、去中心化，有正向激勵的區塊鏈碳信用交易平台，平台允許項目開發商使用區塊鏈技術將其碳信用額度 Token 化，並進行儲存和交易，但此項目的創始人 Adam Neumann 的曾經創業的負面事跡也被很多人所詬病。

Token 狀態：已發行

官網：https://www.flowcarbon.com/

十九、Metatheory

項目介紹：Metatheory 是一家交互式技術和娛樂公司，主要構建 Web3 遊戲、交互式內容、社交體驗和其他社區驅動的冒險遊戲，其開發的第一個遊戲項目 DuskBreakers 鏈游已經上線，Metatheory 完成 2400 萬美元 A 輪融資，本輪融資由 a16z 領投。

最新動態：在 DuskBreakers 中，他們最近推出了 Gribble Eggsperience，內容包括全新 mint + 電子遊戲 + 16 章視覺小說 + XP 系統。

Token 狀態：未發行

官網：https://duskbreakers.gg/

二十、Fanhouse

項目介紹：這是一個創作者貨幣化平台，Fanhouse 在獲得 a16z 領投的 2000 萬美元 A 輪融資的同時，該平台也宣布將在不到兩年的時間內獲得超過 1000 萬美元的創作者支出，Fanhouse 收取創作者收入的 10%，並支持粉絲在應用外購買應用內貨幣「Coins」來支持創作者從而避免應用商店的抽成。

官網：https://fanhouse.app/

二十一、Co:Create

項目介紹：Co:Create 是一個為 NFT 項目提供基礎設施服務，以通過原生 Token 擴展其數字生態系統的協議，項目可以使用該平台來鑄造 NFT 並控制其原生 Token 支付的版稅，Co:Create 提供了一套標準化的智能合約，任何 NFT 項目都可以用它來圍繞他們的 NFT 產品建立高效用的生態系統。

Token 狀態：未發行，但 Co:Create 計劃將會轉換為 DAO，屆時會推出自己的原生 Token 。

官網：https://www.usecocreate.io/

二十二、Tally Labs

項目介紹：Tally Labs 是一家 Web3 媒體平台，先後發布了 Jenkins The Valet、Good boy、Azurbala 等多個 PFP 和 web3 概念項目，Tally Labs 還建立了 CharacterDAO，來進行管理和決策，並希望打造自己 IP 庫，此外，Tally Labs 的 NFT IP 故事也得到好萊塢藝人經紀巨頭 CAA 的支持。

Token 狀態：未發行

官網：https://www.tallylabs.xyz/

二十三、Ready Player Me

項目介紹：Ready Player Me 是一個元宇宙身份系統，旨在讓用戶得以在元宇宙中通過 NFT 等虛擬產品確立虛擬身份，目前已有 1000 多個項目方在該平台使用其產品。此輪 5600 萬美元融資由 a16z 領投，他們希望通過頭像連接各種不同元宇宙，Ready Player Me 從 Wolf3D 中孵化而來，Wolf3D 本就與騰訊、Verizon、HTC 等公司合作為他們構建定製相應的身份系統。

Token 狀態：未發行，發幣預期低

官網：https://readyplayer.me/

二十四、Halliday

項目介紹：Halliday 誕生於 2021 年 11 月，它設計一種降低鏈游遊戲和元宇宙中門檻的工具。即所謂的「先玩後付款」，玩家可以先通過 Halliday 獲得 NFT 的使用權（所有權屬於 Halliday），先體驗遊戲或元宇宙，後期在進行還款，並支持鏈上和鏈下不同方式的支付。

Token 狀態：未發行

官網：https://www.halliday.xyz/

二十五、VeeFriends

項目介紹：VeeFriends 是由 Gary Vaynerchuk 創建的 NFT 系列，持有 NFT 可以成為 VeeFriend 社區成員，於 2021 年 5 月推出，每個 NFT 都有一個由 Gary 手繪的特定資訊，這是一款以創意和商業為主題的社交 NFT。不同的 VeeFriends 的 NFT 持有者可以參與不同社交活動，主要圍繞商業，營銷，創意，創造力，創業，創新，競爭以及樂趣展開。

Token 狀態：未發行

官網：https://veefriends.com/

二十六、Farcaster

項目介紹：一款去中心化的社交協議，7 月 Farcaster 完成了由 a16z 領投 3000 萬美元融資，它是一個支持多客戶端的開放協議，用戶可以自由地在應用程序之間行動其社交身份，開發人員也可以自由地在網路上構建具有新功能的應用程序，目前，Farcaster 還處於開發測試階段。

Token 狀態：未發行

最新動態：Farcaster 目前正在將網路從 Rinkeby 測試網遷移到 Grli。

官網：https://www.farcaster.xyz/

二十七、Morpho

項目介紹：Morpho 是一個建立在現有借貸市場之上的 DeFi 借貸協議，將現有的借貸流動資金池轉（Aave /Compound ）移成點對點借貸的機制，從而為投資者提供更高的收益，可以為借貸雙方皆更具吸引力的 APY。

最新動態：最近，議 Morpho 上線了第二階段獎勵，計劃在三個月內通過 Morpho-Aave 和 Morpho-Compound 發放 1% 的 MORPHO Token （1000 萬枚）。

官網：https://www.morpho.xyz/

除了上述項目，a16z 今年領投的還有 Aptos 、Optimism 、Yuga Labs、Moonbirds 背後母公司 PROOF 等幾個非常知名的項目，鑒於這些項目已經討論了很多，這裡就不在贅述。

總結

縱觀 a16z 的投資版圖，可以看到，他們所聚焦的項目大部分都是能帶來外部增量或者能促進 Web2 過渡到 Web3 的一些項目，比如：明星加持的項目能很好的吸引 web2 領域的用戶，解決加密貨幣與法幣互換問題的 Sardine、Cross River Bank，能減少 Web2 與 Web3 的互通門檻。此外，在上述投資項目中個，因為 a16z 的投資，也促進了各個項目的之間的合作，比如 Sardine 與 Autograph，Improbable 與 Otherside 等，這也是投資機構的功能之一。

最後，從上述項目分類來看，基本涵蓋了遊戲、元宇宙、公鏈、NFT、社交、支付工具等領域，特別是鏈游，是 a16z 出手次數是最多的領域，但今年以來 a16z 對 DeFi 領域卻涉足不多，更多的重心還是放在鏈游領域，這或許能成為我們判斷未來趨勢的一個參考標的。

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