大樹:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司於民國111年7月7日經董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債。 二、本案業經金融監督管理委員會111年8月4日金管證發字第1110350289號函核准申報生效在案。 貳、依公司法第252條第1項規定，茲將本次轉換公司債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：大樹醫藥股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣壹拾億元整，每張面額新台幣10萬元整，共計發行10,000張。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還期限及方法：發行期間三年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，及本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金及償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，以競價拍賣方式辦理公開承銷，底標為面額之100%，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.本公司額定股份總數為150,000,000股，每股面額新台幣10元整。 2.已發行股份為89,135,201股，實收資本額為新台幣891,352,010元。 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額： 依111年6月30日經會計師核閱之財務報表計算之餘額為2,119,111仟元。 十一、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行信義分行，地址：台北市大安區信義路三段7號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱：統一綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。