永豐金:永豐金控代子公司永豐金證券補充說明永豐金證券於111年4月27日公告董事會決議發行無擔保次順位普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:永豐金證券股份有限公司

111年度第2次無擔保次順位普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣貳拾億元整(包含甲券新台幣14.5億元

及乙券新台幣5.5億元)

5.每張面額:新台幣壹佰萬元

6.發行價格:以票面金額十足發行

7.發行期間:本公司債甲券111/08/26-118/08/26、

乙券111/08/26-121/08/26

8.發行利率:本公司債甲券之票面利率為固定年利率2.40%，

乙券之票面利率為固定年利率2.50%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構，並提升本公司資本適足率

及流動比率

11.承銷方式:委託證券承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司為主辦承銷商

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:無